【契約管理】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。

契約管理レコード一覧の確認方法

業務メニューから「契約管理」を選択すると、参照権限がある契約管理レコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。

契約管理レコードの新規作成方法

契約管理オブジェクトのリストビュー、または、案件オブジェクトの「法務チェック」タブや商談オブジェクトの「ステップ」＞「リーガルチェック依頼」タブで作成します。

使用方法

契約管理の業務プロセスを「フェーズ」に分けて管理します。現在の「フェーズ」を選択し、「ステップ」タブに表示される項目を登録してください。

ツバイソPSA標準のフェーズ、ステップは、下記の通りです。
フェーズ、ステップ、入力項目などをツバイソPSA標準から自社業務に合わせてカスタマイズすることも可能です。
各フェーズで登録する項目は、項目一覧を参照してください。

項目一覧

項目名	説明	フェーズ
項目名	説明	基本情報登録	リーガルチェック中	承認プロセス	契約台帳管理中	契約終了
基本情報
件名/契約書タイトル		●			●
契約背景・目的		●
契約内容	契約書の内容をテキストデータで登録しておくことで検索対象とすることができます。画像も保存できます。				●
メモ
取引基本契約	チェックをつけることで、受注レコード、発注レコード作成時における取引基本契約で選択することができます。	●
無効
契約管理番号	自社で契約番号を付与して管理する場合に使用します。（値の重複を許可しない。「ABC」と「abc」を値の重複として扱う (大文字と小文字を区別しない)）				●
フェーズ
承認情報
承認ステータス				●
承認日				●
法務担当者		●		●
部門		●		●
次の承認者	「カスタム設定」\|「ツバイソ動的承認プロセス機能の自動承認者設定機能の使用」をチェックすることにより、承認モードに従って、承認者が自動設定されます。			●
当事者情報
取引先1					●
取引先責任者1					●
取引先2					●
取引先責任者2					●
契約部門					●
契約部門担当者					●
日時情報
契約締結日					●
契約開始日					●
契約終了日	終了日が到来（終了日 <= 本日）すると「終了済」にチェックが付きます。あらかじめ将来の終了日を設定しておくことが可能です。				●
契約終了済	契約終了日が到来（終了日 <= 本日）するとチェックが付きます。
自動更新の定め有					●
解約通知期限					●
解約日					●
契約期間					●
表示単位					●
契約期間に関する特記事項					●
リーガルチェック情報
リーガルチェック完了希望日		●
リーガルチェック完了日			●
担当者コメント			●
外部専門家			●
外部専門家コメント			●
ファイルリンク情報
ファイルリンクファイル名
ファイルリンクURL
ファイルリンク開始日時
ファイルリンク終了日時
リファレンス情報
商談					●
案件					●
契約管理					●
受注					●
発注					●
ツバイソロック情報
ツバイソロック(承認)
ツバイソロック(承認)ユーザ
ツバイソロック(承認)最終ロック日時
ツバイソロック(承認)の更新
ツバイソアンロック(承認)の更新
ツバイソロック(無効)
ツバイソロック(無効)ユーザ
ツバイソロック(無効)最終ロック日時
ツバイソロック(無効)の更新
ツバイソアンロック(無効)の更新

フェーズ	ステップ
フェーズ	業務
基本情報登録	基本情報を設定します。
基本情報登録	当事者情報を設定します。
リーガルチェック中	基本情報を設定します。
	当事者情報を設定します。
	リーガルチェック情報を設定します。
承認プロセス	内容を確認して申請・承認します。
契約台帳管理中	基本情報を設定します。
	当事者情報を設定します。
	契約管理番号を設定します。
	契約内容を設定します。
	日時情報を設定します。
	リファレンス情報を設定します。
契約終了

【契約管理】の使い方

Index

はじめに

契約管理レコード一覧の確認方法

契約管理レコードの新規作成方法

使用方法

項目一覧