機能の概要
この機能は、複数の期間収益レコードから、それぞれに対応する売上レコードを作成する機能です。
期間収益オブジェクトのリストビューの「売上を一括作成」ボタンを押すことで利用できます。
作成条件
選択した期間収益レコードのうち、１．対応する売上レコードが存在しない、２．締処理済、３．売上作成可、４．無効ではないの４つの条件に当てはまるレコードに対して、売上レコードを作成します。
一つの期間収益レコードから、複数の売上レコードを作成することは出来ません。期間収益レコードから作成できる請求レコードとは、独立して管理ができます。
ただし、締処理済にすると請求レコードを作成できないので、請求の作成管理→売上の作成管理の順序で作業を行います。1回の操作で、最大200件(リストビューの一覧表示上限)のレコードをまとめて処理できます。
作成後の修復方法
以下の手順で売上レコードの再作成が可能です。
- 期間収益レコードの締処理を解除する
- 不要な売上レコードを無効化する
- 期間収益レコードの「売上作成済」を解除する
- 期間収益レコードを締処理し、再度、売上作成を実行する
※上記はシステム管理者のみで実行可能です。
マッピングテーブル
作成される条件は以下のとおりです。
| （自） 期間収益 レコード |
API参照名 | マッピング ルール |
（至） 売上 レコード |
API参照名 | 項目用途 |
| 得意先 | tb_Account__c | 得意先 | tb_Account__c | ||
| 紐づく【受注】の請求先（債権管理対象） |
tb_SalesOrder__c. tb_BillingTarget__c |
請求先（債権管理対象） | tb_BillingTarget__c | ||
| 取引先責任者 | tb_Contact__c | 取引先責任者 | tb_Contact__c | ||
| 自分自身のレコード | Id | 期間収益レコード | tb_TermSales2__c | ||
| 案件 | tb_Project__c | 案件 | tb_Project__c | ||
| メモ（社内用） | tb_RemarkIn Company__c |
メモ（社内用） | tb_RemarkInCompany__c | ||
| 備考 | tb_Remarks__c | 備考 | tb_Remarks__c | ||
| 売上計上日 | tb_ConfirmDate__c | 計上日 | tb_RecordDate__c | ||
| 件名 | tb_Subject__c | 件名 | tb_Subject__c | ||
| 担当者 | tb_PersonIn Charge__c |
担当者 | tb_PersonInCharge__c | ||
| セグメント種別(1〜3) | tb_SegmentGroup[1-3]__c | セグメント種別(1〜3) | tb_SegmentGroup[1-3]__c |
| （自） 期間収益明細 レコード |
API参照名 | マッピング ルール |
（至） 売上明細 レコード |
API参照名 | 項目用途 |
| 売上レコード | ※作成した売上レコード | ||||
| 行番号 | tb_Lineno__c | 行番号 | tb_Lineno__c | ||
| 自分自身 | Id | 【期間収益明細】 レコード |
tb_TermSalesDetail2__c | ||
| 期間収益明細表示名 | tb_ProductName__c | 摘要 | tb_ProductName__c | ||
| 備考 | tb_Note__c | 備考 | tb_Note__c | ||
| 数量 | tb_Quantity__c | 数量 | tb_Quantity__c | ||
| 丸め方法（単価 * 数量） | tb_Round__c | 丸め方法（単価 * 数量） | tb_Round__c | ||
| 税率(%) | tb_TaxRate__c | 税率(%) | tb_TaxRate__c | ||
| 単価 | tb_UnitPrice__c | 単価 | tb_UnitPrice__c | ||
| 単位 | tb_Unit__c | 単位 | tb_Unit__c | ||
| 消費税の端数調整 | tb_TaxRounding__c | 消費税の端数調整 | tb_TaxRounding__c |