はじめに
ツバイソPSAでは、各オブジェクトからメールを送信することができます。
その際に、送信の度に手動で設定する必要なくBccにメールアドレスを自動設定されるように設定することができます。
ユーザー単位でBccに差出人メールアドレスを設定する方法
設定する人
個人ユーザーが設定します。組織全体ではなく自己のユーザーに対する設定です。
設定方法
ユーザー単位で差出人のメールアドレスをBccに自動設定したい場合は、以下の通り[Salesforce を介した送信]で自動Bccを設定します。
この方法は、以下の制約があります。
- すべてのオブジェクトに適用される
- 「Salesforce を介した送信」でメール送信する（Gmail, Outlookでは使用できません。）
- BCCの宛先は送信元メールアドレス
- 右上のアイコンから個人の[設定]画面を開く
- 左のメニューのメール>私のメール設定より以下を設定し、[保存]をクリックする
- メール：Salesforce を介した送信
- 差出人
- メールアドレス
- 自動Bcc：はい
オブジェクトごとに特定のメールアドレスをBccに設定する方法
設定する人
システム管理者が設定します。組織全体に対する設定です。
設定方法
特定のオブジェクトにおいて、任意のメールアドレスをBccに設定したい場合は、以下の手順で各オブジェクトのメールのアクションにBccの条件を追加します。
【例：請求レコードから送信するメールにBCCのアドレスを設定する方法】
- 画面右上の歯車のアイコンから [設定] をクリックする
- 画面上のタブから [オブジェクトマネージャ] をクリックする
- 表示ラベルの一覧から [請求] をクリックする
- 左メニューの一覧から [ボタン、リンク、およびアクション] をクリックする
- [メール] の表示ラベルをクリックする
- 画面下部の [定義済み項目値] 内の [新規] をクリックする
- [項目名] から [BCC] を選択する
- [数式の値] に 「"xxxx@xxxxxxxx"」の形式でメールアドレスを入力する
※ダブルコーテーションが必要です - [保存] をクリックする
オブジェクトごとにBCCにメールアドレスを設定しない方法
設定する人
システム管理者が設定します。組織全体に対する設定です。
設定方法
特定のオブジェクトにおいて、Bccにメールアドレスを何も設定されないようにしたい場合は、Bccが空欄の条件をメールアクションに追加します。
特定オブジェクトだけ、ユーザー単位でBccに差出人メールアドレスを設定する方法を適用させたくない場合に活用できます。
【例：請求レコードから送信するメールにBccのアドレスを設定しない方法】
- 画面右上の歯車のアイコンから [設定] をクリックする
- 画面上のタブから [オブジェクトマネージャ] をクリックする
- 表示ラベルの一覧から [請求] をクリックする
- 左メニューの一覧から [ボタン、リンク、およびアクション] をクリックする
- [メール] の表示ラベルをクリックする
- 画面下部の [定義済み項目値] 内の [新規] をクリックする
- [項目名] から [BCC] を選択する
- [数式の値] に 「""」を入力し、[保存] をクリックする