はじめに
各オブジェクトに設定されている承認プロセスの承認ステップの追加、削除の方法に関する操作マニュアルです。
承認ステップを追加、削除する場合は、既存の承認プロセスが有効化された後は変更できません。
そのため、既存の承認プロセスを無効化し、コピーにて承認プロセスを作成後に承認ステップを追加、削除する必要があります。
※salesforceヘルプ記事：承認プロセスステップを削除または追加できない
承認フローのカスタマイズ方法については、以下を参照ください。
承認ステップを追加、削除する手順
既存の承認プロセスを無効化し、コピーにて承認プロセスを作成して、承認ステップを追加、削除します。
重要
無効とする既存の承認プロセスの[一意の名前]は内部のプログラムで使用しているため、新しく作成した承認プロセスの[一意の名前]にこの名前を設定する必要があります。
- 画面右上の歯車のアイコンから [設定] をクリックする
- クイック検索ボックスに「承認プロセス」を入力し、承認プロセス設定画面を開く
- [承認プロセスを管理するオブジェクト]から対象のオブジェクトを選択する
- [有効承認プロセス]から今回承認ステップを追加、削除する承認プロセスの[無効化]をクリックする
- 無効化した承認プロセスの[一意の名前]を後で新規作成した承認プロセスの[一意の名前]にペーストするためにコピーして控えておく
- 無効化した承認プロセス名をクリックし、[編集]>[名前と説明]をクリックする
- 無効化した承認プロセスの[一意の名前]を元の名前と異なるように変更し、[保存]をクリックする(例：tbt_xxx_bak)
- 無効化した承認プロセス名をクリックし、開いた画面に表示される[コピー]をクリックする
- コピーして作成した承認プロセスの[一意の名前]を「tbt_ProductionOrderApprovalProcessFinish」などのように元の[一意の名前]に変更し、[保存]をクリックする
- コピーして作成した承認プロセスの[承認ステップ]を追加、削除する
- (削除したい場合)該当のステップの[削除]をクリックする
- (既存のステップを変更したい場合)該当のステップの[編集]をクリックし、条件を変更する
- (追加したい場合)[新規承認ステップ]をクリックし、条件を設定する
- コピーして作成した承認プロセスの[有効化]をクリックする