概要

本記事では、salesforceとGmailを連携させる手順のうち、salesforceにおける設定を記載しております。

1−1. Gmail インテグレーションの設定

1.「（画面右上）」をクリックし、「設定」を開きます。

2. クイック検索に「Gmail」と入力し、「Gmail インテグレーションおよび同期」を開きます。

3. 「ユーザーがSalesforceレコードにGmailからアクセスできるようにする」を有効にします。

4. 各ユーザーのGmailアカウントにて、Gmail側の設定を行います。
※ gmailの設定方法はこちらをご覧ください。

1−2. Gmail表示画面の編集

1. 「Gmail インテグレーションおよび同期」にて、「アプリケーションビルダーを使用したコンテンツのカスタマイズ」を有効にします。

2. 「メールアプリケーションペイン」にて「新規ペインを作成」をクリックします。

3. アプリケーションビルダーにて、画面を編集します。

4. 編集後、「保存」を行い、「有効化」します。