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はじめに
【契約管理】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
契約管理レコード一覧の確認方法
業務メニューから「契約管理」を選択すると、参照権限がある契約管理レコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。
※リストビューの活用方法
契約管理レコードの新規作成方法
契約管理オブジェクトのリストビュー、または、案件オブジェクトの「法務チェック」タブや商談オブジェクトの「ステップ」＞「リーガルチェック依頼」タブで作成します。
【契約管理オブジェクト】
【案件オブジェクト】
【商談オブジェクト】
使用方法
契約管理の業務プロセスを「フェーズ」に分けて管理します。現在の「フェーズ」を選択し、「ステップ」タブに表示される項目を登録してください。
ツバイソPSA標準のフェーズ、ステップは、下記の通りです。
フェーズ、ステップ、入力項目などをツバイソPSA標準から自社業務に合わせてカスタマイズすることも可能です。
各フェーズで登録する項目は、項目一覧を参照してください。
| フェーズ |
ステップ |
| 業務 | |
| 基本情報登録 | 基本情報を設定します。 |
| 当事者情報を設定します。 | |
| リーガルチェック中 | 基本情報を設定します。 |
| 当事者情報を設定します。 | |
| リーガルチェック情報を設定します。 | |
| 承認プロセス | 内容を確認して申請・承認します。 |
| 契約台帳管理中 | 基本情報を設定します。 |
| 当事者情報を設定します。 | |
| 契約管理番号を設定します。 | |
| 契約内容を設定します。 | |
| 日時情報を設定します。 | |
| リファレンス情報を設定します。 | |
| 契約終了 |
項目一覧
契約管理 (2024/03/01 更新)
| 項目名 | 説明 | フェーズ | ||||
| 基本情報登録 | リーガルチェック中 | 承認プロセス | 契約台帳管理中 | 契約終了 | ||
| 基本情報 | ||||||
| 件名/契約書タイトル | ● | ● | ||||
| 契約背景・目的 | ● | |||||
| 契約内容 | 契約書の内容をテキストデータで登録しておくことで検索対象とすることができます。画像も保存できます。 | ● | ||||
| メモ | ||||||
| 取引基本契約 | チェックをつけることで、受注レコード、発注レコード作成時における取引基本契約で選択することができます。 | ● | ||||
| 無効 | ||||||
| 契約管理番号 | 自社で契約番号を付与して管理する場合に使用します。（値の重複を許可しない。「ABC」と「abc」を値の重複として扱う (大文字と小文字を区別しない)） | ● | ||||
| フェーズ | ||||||
| 承認情報 | ||||||
| 承認ステータス | ● | |||||
| 承認日 | ● | |||||
| 法務担当者 | ● | ● | ||||
| 部門 | ● | ● | ||||
| 次の承認者 | 「カスタム設定」|「ツバイソ動的承認プロセス機能の自動承認者設定機能の使用」をチェックすることにより、承認モードに従って、承認者が自動設定されます。 | ● | ||||
| 当事者情報 | ||||||
| 取引先1 | ● | |||||
| 取引先責任者1 | ● | |||||
| 取引先2 | ● | |||||
| 取引先責任者2 | ● | |||||
| 契約部門 | ● | |||||
| 契約部門担当者 | ● | |||||
| 日時情報 | ||||||
| 契約締結日 | ● | |||||
| 契約開始日 | ● | |||||
| 契約終了日 | 終了日が到来（終了日 <= 本日）すると「終了済」にチェックが付きます。あらかじめ将来の終了日を設定しておくことが可能です。 | ● | ||||
| 契約終了済 | 契約終了日が到来（終了日 <= 本日）するとチェックが付きます。 | |||||
| 自動更新の定め有 | ● | |||||
| 解約通知期限 | ● | |||||
| 解約日 | ● | |||||
| 契約期間 | ● | |||||
| 表示単位 | ● | |||||
| 契約期間に関する特記事項 | ● | |||||
| リーガルチェック情報 | ||||||
| リーガルチェック完了希望日 | ● | |||||
| リーガルチェック完了日 | ● | |||||
| 担当者コメント | ● | |||||
| 外部専門家 | ● | |||||
| 外部専門家コメント | ● | |||||
| ファイルリンク情報 | ||||||
| ファイルリンクファイル名 | ||||||
| ファイルリンクURL | ||||||
| ファイルリンク開始日時 | ||||||
| ファイルリンク終了日時 | ||||||
| その他情報 | ||||||
| tb_ExId | インポート・エクスポート用の外部IDとして用います。使わなくても構いません。 Salesforce org 間のインポート・エクスポートの場合は元のデータの Id を tb_ExId__c にコピーして使います。 | |||||
| リファレンス情報 | ||||||
| 商談 | ● | |||||
| 案件 | ● | |||||
| 契約管理 | ● | |||||
| 受注 | ● | |||||
| 発注 | ● | |||||
| ツバイソロック情報 | ||||||
| ツバイソロック(承認) | ||||||
| ツバイソロック(承認)ユーザ | ||||||
| ツバイソロック(承認)最終ロック日時 | ||||||
| ツバイソロック(承認)の更新 | ||||||
| ツバイソアンロック(承認)の更新 | ||||||
| ツバイソロック(無効) | ||||||
| ツバイソロック(無効)ユーザ | ||||||
| ツバイソロック(無効)最終ロック日時 | ||||||
| ツバイソロック(無効)の更新 | ||||||
| ツバイソアンロック(無効)の更新 | ||||||
※過去バージョンの内容は、以下のファイルをご確認下さい。