はじめに

ツバイソ電子取引を利用開始するためには以下の設定が必要です。順番に設定を行ってください。

設定

デジタルエクスペリエンスの設定

設定から

デジタルエクスペリエンス > 設定

を選択してください。

「共有セット」のセクションで「新規」を押してください。

外部ユーザ（取引先）のレコードアクセス権限を設定します。

選択済プロファイルに「ツバイソPSA外部ユーザEX」を選択してください。

選択されたオブジェクトに、「得意先発注EC」「納品EC」「請求EC」「発注EC」「仕入先納品EC」「仕入先請求EC」を選択してください。

アクセス権の設定で、選択したオブジェクト全ての設定を「設定」を押して行ってください。

設定は、下の通りです。

得意先発注EC｜ユーザー：Contact.Account、ターゲット：tb_PSA__tb_Account__c、アクセス権：参照・更新
納品EC｜ユーザー：Contact.Account、ターゲット：tb_PSA__tb_Account__c、アクセス権：参照・更新
請求EC｜ユーザー：Contact.Account、ターゲット：tb_PSA__tb_Account__c、アクセス権：参照・更新
発注EC｜ユーザー：Contact.Account、ターゲット：tb_PSA__tb_Supplier__c、アクセス権：参照・更新
仕入先納品EC｜ユーザー：Contact.Account、ターゲット：tb_PSA__tb_Supplier__c、アクセス権：参照・更新
仕入先請求EC｜ユーザー：Contact.Account、ターゲット：tb_PSA__tb_Supplier__c、アクセス権：参照・更新

下図は、「得意先発注EC」オブジェクトの設定です。ユーザは「Contact.Account」を設定し、一致ターゲットは下記の通り「tb_PSA__tb_Account__c」、アクセス権は「参照・更新」を選択してください。

上記の通り、オブジェクトによって一致ターゲットが異なりますので注意してください。

「保存」を押して設定を完了します。

発展

上記の設定は、取引先に複数の電子取引のユーザーが存在する場合に、いずれのユーザーも自社の取引を参照、編集できる権限を付与しています。ユーザーに割り当てた取引のみ（他のユーザーの取引にはアクセスできない）ように設定したい場合、上記の「ユーザー：Contact.Account」を「ユーザー：Contact」に変更してください。