はじめに

電子取引では請求書の送付通知など多くの自動メールを使用します。

メール文面のカスタマイズ、差出人メールアドレスの設定を行うことができます。

 

メール文面のカスタマイズ

アプリケーションランチャーから「メールテンプレート」を開きます。

 

すべてのフォルダーからツバイソPSA（電子取引）フォルダーを開きます。

電子取引に関するメールテンプレートには以下があります。

• （受注）ご発注ページ準備完了のご連絡（電子取引）
• （受注）ご発注受付のご連絡（電子取引）
• （受注）注文請書送付のご連絡（電子取引）
• （納品）納品書送付のご連絡（電子取引）
• （納品）ご検収ありがとうございました（電子取引）
• （請求）請求書送付のご連絡（電子取引）
• （発注）注文書送付のご連絡（電子取引）
• （発注）受注受付・契約のご連絡（電子取引）
• （検収）納品ページ準備完了のご連絡（電子取引）
• （検収）納品受付のご連絡（電子取引）
• （検収）検収書送付のご連絡（電子取引）
• （支払）支払通知書送付のご連絡（電子取引）
• （支払）請求受付のご連絡（電子取引）

任意のメールテンプレートの「名前」を押すと以下の画面が開きます。

 

メール内容にある、以下の「https://xxx.force.com」を自社の電子取引サイトのドメインに置き換えます。

■URL：
https://xxx.force.com/{!tb_PSA__tb_BillingSchedule__c.tb_PSA__tb_BillingScheduleECId__c}

 

自社の電子取引サイトのドメインは、以下に記載されています。

設定から「デジタルエクスペリエンス > すべてのサイト」を開きます。

URLのうち「https://xxx.force.com」の部分を置き換えます。

 

置き換えると以下のようになります。

■URL：
 https://sandbox-speed-connect-15392-dev-ed-17afcd76a1d.cs58.force.com/EC/{!tb_PSA__tb_BillingSchedule__c.tb_PSA__tb_BillingScheduleECId__c}

 

すべてのメールテンプレートの該当箇所を上記のURLに置き換えてください。「{!tb_PSA__tb_BillingSchedule__c.tb_PSA__tb_BillingScheduleECId__c}」に相当する箇所はそれぞれのメールテンプレートで固有ですので、変更しないように注意してください。

その他は、必要に応じて文面をカスタマイズを行ってください。

 

その他、電子取引のアカウントに関するメールテンプレートには以下がありますので、必要に応じてカスタマイズを行ってください。（上記のURLの書き換えは不要です。）

以下はClassic メールテンプレートとなります。[設定]から開いてください。

• （ツバイソ電子取引）貴社取引専用ページのご連絡
• （ツバイソ電子取引）パスワードリセットのご連絡
• （ツバイソ電子取引）アカウントロックのご連絡
• （ツバイソ電子取引）確認コードのご連絡
• （ツバイソ電子取引）（旧向け）メールアドレスの変更要求受付のご連絡
• （ツバイソ電子取引）（新向け）メールアドレスの変更要求受付のご連絡

 

宛先名の敬称設定について

メールテンプレートの本文には、
一行目に取引先名
二行目に取引先責任者名
が予め自動で設定されていますが、デフォルトでは宛先名への敬称が入っていないため、敬称を入れたい場合は取引先責任者のレコードから設定します。（既に設定されている場合は設定不要です。）

 

取引先責任者の敬称の設定

敬称を設定したい取引先責任者のレコードを開き、「名前」の項目の編集ボタンを押下します。

設定したい敬称を選択し、保存を押下します。

取引先責任者で設定した敬称が宛先名の後に入ります。

 

自動メールの差出人メールアドレスの設定

ユーザの操作により送信されるメールの差出人メールアドレスは通常、そのユーザのメールアドレスを使います。一方、スケジュールによって自動的にバッチ処理される請求メールや、取引先のアクション（例：発注）に対する自動返信メールなどの差出人メールアドレスは、「組織のメールアドレス」を使用します。

 

組織のメールアドレスの設定

設定から「組織のアドレス」を開きます。

追加を押してください。

 

表示名、メールアドレスを設定してください。

複数の「組織のメールアドレス」を作成することもできます。

 

差出人メールアドレスの設定

メール毎の差出人メールアドレスの設定を行います。

設定から「メールアラート」を開きます。

対象のメールアラートの「編集」を押してください。

 

電子取引に関するメールアラートには以下があります。上述した、スケジュールによる自動メール、取引先のアクションに対する自動返信メールは、「差出人：システム」と表示されているものです。

• （受注）ご発注ページ準備完了のご連絡（電子取引、差出人：ユーザ）
• （受注）ご発注受付のご連絡（電子取引、差出人：システム）
• （受注）注文請書送付のご連絡（電子取引、差出人：ユーザ）
• （納品）納品書送付のご連絡（電子取引、差出人：システム）
• （納品）納品書送付のご連絡（電子取引、差出人：ユーザ）
• （納品）ご検収ありがとうございました（電子取引、差出人：システム）
• （請求）請求書送付のご連絡（電子取引、差出人：システム）
• （請求）請求書送付のご連絡（電子取引、差出人：ユーザ）
• （発注）注文書送付のご連絡（電子取引、差出人：ユーザ）
• （発注）受注受付・契約のご連絡（電子取引、差出人：システム）
• （検収）納品ページ準備完了のご連絡（電子取引、差出人：ユーザ）
• （検収）納品受付のご連絡（電子取引、差出人：システム）
• （検収）検収書送付のご連絡（電子取引、差出人：ユーザ）
• （支払）支払通知書送付のご連絡（電子取引、差出人：システム）
• （支払）支払通知書送付のご連絡（電子取引、差出人：ユーザ）
• （支払）請求受付のご連絡（電子取引、差出人：システム）

 

「差出人メールアドレス」を組織のメールアドレスで設定したメールアドレスに変更します。

 

メール受信者の設定

メール受信者の設定を変更することもできます。

ツバイソ電子取引では、標準で、各オブジェクトの「取引先責任者」と「管理部門担当者」に対して取引に関するメールを送信します。通常は変更する必要はありません。