はじめに
今回、株式会社初台不動産からWebサイトから新規問い合わせがあり、インターネット広告代理の提案をして欲しいと依頼されました。案件を作成するために、まずは、取引先を作成しましょう。
(リードを使用している場合は、リードを商談化することで取引先と取引先責任者が作成されます。)
取引先のリストビューを開く
ナビゲーション項目から「業務メニュー」または「マスタ」を開いて「取引先」を押してください。
そうすると、取引先の一覧(リストビュー)が開きます。
取引先を作成する
「新規」をクリックしましょう。
「取引先名」「住所情報」を下記の通り登録します。
- 取引先名:株式会社初台不動産
- 郵便番号(請求先):151-0061
- 都道府県(請求先):東京都
- 市区郡(請求先):渋谷区
- 町名・番地(請求先):初台1-1-1
以上で取引先の登録は完了です。簡単ですね。
続いて、「取引先」を基幹システムとして使用するために、取引先関連情報の作成を行いましょう。