Index

1. はじめに
2. 価格表(PSA)レコード一覧の確認方法
3. 価格表(PSA)レコードの新規作成方法
4. 使用方法
5. 価格表による統制で承認プロセスの簡略化
6. 項目一覧

はじめに

ツバイソPSAでは、【商品・サービス】マスタを使うことで、商品・サービスの販売単価、仕入単価をシンプルに制御することができます。

【商品・サービス】に加えて、【価格表(PSA)】を利用することで、小売や卸売りのように、アイテム数が多く、仕入れ、販売が大量に行われる事業についても、きめ細かいマスタ設定により業務の自動化を行うことができるようになります。

具体的には以下が行えるようになります。

• 取引先によって販売単価、仕入単価を固定する。例：ゴールドパートナー、シルバーパートナーで仕切り値、仕切り率を分けて管理。
• 取引先ごとに商品・サービスマスタとは別の商品名、商品コード、備考をマスタ管理する。
• 価格表の有効期限を使うことで、取引先との価格条件をスケジューリングし、自動変更する。
• 価格表と取引先はN:Nで紐づけられる
• 取引先に割り当てた価格表マスタを使って見積書や注文書などを作成する。
• 価格表から作成した見積書や注文書などの単価は変更できないよう制御する。
• 見積書や注文書などで、全ての明細が価格表マスタから作成された場合は承認を自動化する。
• 価格表マスタを承認、ロック管理により統制することを通じて価格表を使った取引を統制する。
• 商品・サービスにおける標準の販売単価、仕入単価の変更に対して、仕切り率による一律変更を行う。

また、ツバイソPSAの価格表(PSA)はSalesforceの価格表と同期させることができます。

価格表(PSA)レコード一覧の確認方法

ナビゲーションバーから「価格表(PSA)」を選択すると、参照権限がある価格表レコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。

※リストビューの活用方法

• 【リストビュー】の使い方

価格表(PSA)レコードの新規作成方法

価格表(PSA)レコードのリストビューの「新規」で作成します。

価格表(PSA)を作成し、「価格表明細作成」を押して、【商品・サービス】から価格表に追加する商品・サービスを選択してください。

次に、「価格表明細設定」を押して表示される価格表明細より設定を行なってください。

価格表(PSA)が完成したら承認申請し、承認されることでロックされます。

次に、価格表を取引先に割り当ててください。

「関連」を開いて、「新規」を押して取引先を選択することにより割り当てることができます。

使用方法

承認済の価格表(PSA)は、見積、受注、発注など明細作成画面で「価格表から追加」を押すことで使用できます。

価格表による統制で承認プロセスの簡略化

価格表による統制により承認プロセスを簡略化することができます。

上記の明細は承認（ロック）された価格表(PSA)からのみ選択可能です。また、価格表から作成した明細は「単価」を修正することができません。

したがって、価格表から作成された【見積】【受注】【発注】は一定の統制がかかっていることとなりリスクが大幅に軽減されます。

【見積】【受注】【発注】において、全ての明細を価格表(PSA)から作成した場合は「全明細価格表から作成」にチェックがつきます。そして、このチェックがついている場合は「要個別承認」のチェックが外れ、「一括申請」「一括承認」が可能となります。

「一括承認」の権限を持つユーザがこれをチェックすることで、承認（ロック）することができ、通常の承認プロセス（複数の責任者による回覧、承認）よりも統制コストを削減することができます。

項目一覧 

価格表(PSA) (2024/03/01 更新)

PSA バージョン : 1.5080

価格表明細 (2024/03/01 更新)

価格表取引先割当 (2022/07/19 更新)