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はじめに
【得意先発注EC】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
得意先発注ECレコード一覧の確認方法
アプリケーションランチャーから「得意先発注EC」を選択すると、参照権限がある得意先発注ECレコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。
※リストビューの活用方法
得意先発注ECレコードの新規作成方法
受注オブジェクトのフェーズ「契約準備中」で作成します。
受注レコードの「取引方法」が「電子取引」となっているレコードが得意先発注ECレコードの作成対象となります。
使用方法
登録する項目は、項目一覧を参照してください。
項目一覧
得意先発注EC (2024/03/01 更新)
| 項目名 | 説明 |
| 基本情報 | |
| 件名 | |
| 貴社ご担当者1 | |
| 貴社ご担当者2 | |
| 貴社ご担当者3 | |
| 管理部門ご担当者 | |
| ステータス | |
| 無効 | 本レコードを無効とする場合にチェックしてください。 |
| 貴社発注番号 | |
| 日付情報（基本） | |
| 発注日 | 注文の申込日を記録します。 |
| 納入希望日 | |
| 納入期限 | |
| 契約日（受注日） | 当社受注日。契約日（貴社と合意した日付）を表示しています。 |
| 契約開始日 | |
| 契約終了日 | |
| 基本契約締結日 | |
| 基本契約書名 | |
| 日付情報（契約更新） | |
| 契約自動更新 | |
| 解約通知期限 | |
| 解約日 | |
| 日付情報（システム） | |
| 発注処理日時 | 発注処理を行った日時が記録されます。 |
| 受注確定受付日時 | 当社が受注確定処理を行った日時が記録されます。 |
| 金額情報 | |
| 発注金額（税抜） | |
| 発注金額（税込） | |
| 消費税 | |
| 貴社情報 | |
| 貴社名 | |
| 敬称 | |
| 郵便番号 | |
| 住所 | |
| 住所2 | |
| 当社情報 | |
| 会社名 | |
| 郵便番号 | |
| 住所 | |
| 住所2 | |
| 電話番号 | |
| 当社担当者名 | |
| 契約条件等 | |
| 帳票項目1 | |
| 帳票項目2 | |
| 帳票項目3 | |
| 帳票項目4 | |
| 備考 | |
| その他情報 | |
| tb_ExId | インポート・エクスポート用の外部IDとして用います。使わなくても構いません。 Salesforce org 間のインポート・エクスポートの場合は元のデータの Id を tb_ExId__c にコピーして使います。 |
| リファレンス情報 | |
| 案件 | |
| 受注 | |
| 得意先 | |
| ツバイソロック情報 | |
| ツバイソロック(承認) | |
| ツバイソロック(承認)ユーザ | |
| ツバイソロック(承認)の更新 | |
| ツバイソロック(承認)最終ロック日時 | |
| ツバイソアンロック(承認)の更新 | |
| ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、全ての項目がロックされます。 |
| ツバイソロック(無効)ユーザ | |
| ツバイソロック(無効)最終ロック日時 | |
| ツバイソロック(無効)の更新 | |
| ツバイソアンロック(無効)の更新 | |
| 締処理 | 本レコードを締処理する場合にチェックしてください。 |
| ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[受注確定受付日時] |
| ツバイソロック(締め)ユーザ | |
| ツバイソロック(締め)最終ロック日時 | |
| ツバイソロック(締め)の更新 | |
| ツバイソアンロック(締め)の更新 | |
| システム情報 | |
| 発注日の変更可 | チェックをつけることで得意先が発注処理時に「発注日」を設定できるようになります。 |
PSA バージョン : 1.5080
得意先発注明細EC (2024/03/01 更新)
| 項目名 | 説明 |
| 基本情報 | |
| 明細表示名 | |
| 丸め方法（単価 * 数量） | |
| 消費税端数処理方法（明細） | |
| 発注金額情報 | |
| 単価（税抜） | |
| 発注数量 | |
| 発注期間 | |
| 発注金額（税抜） | |
| 発注金額（税込） | |
| 税率(%) | |
| 単位 | |
| 期間単位 | |
| 税額 | |
| その他情報 | |
| tb_ExId | インポート・エクスポート用の外部IDとして用います。使わなくても構いません。 Salesforce org 間のインポート・エクスポートの場合は元のデータの Id を tb_ExId__c にコピーして使います。 |
| リファレンス情報 | |
| 得意先発注EC | |
| 受注明細 | |
| 商品・サービス | |
※過去バージョンの内容は、以下のファイルをご確認下さい。