Index
はじめに
【請求EC】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
請求ECレコード一覧の確認方法
アプリケーションランチャーから「請求EC」を選択すると、参照権限がある請求ECレコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。
※リストビューの活用方法
請求ECレコードの新規作成方法
請求オブジェクトのフェーズ「請求・回収業務中」で作成します。
請求レコードの「取引方法」が「電子取引」となっているレコードが請求ECレコードの作成対象となります。
使用方法
登録する項目は、項目一覧を参照してください。
項目一覧
請求EC (2024/03/01 更新)
| 項目名 | 説明 |
| 基本情報 | |
| 件名 | |
| 貴社ご担当者1 | |
| 貴社ご担当者2 | |
| 貴社ご担当者3 | |
| 管理部門ご担当者 | |
| ステータス | |
| 無効 | 本レコードを無効とする場合にチェックしてください。 |
| 貴社発注番号 | |
| 発注ID | |
| 日付情報 | |
| 請求受付日時 | 当社が請求処理を行った日時が記録されます。 |
| お支払期限 | |
| 契約日 | |
| 納品日 | |
| 検収日 | |
| 金額情報 | |
| 請求金額（税抜） | |
| 請求金額（税込） | |
| 消費税 | |
| 貴社情報 | |
| 貴社名 | |
| 郵便番号 | |
| 住所 | |
| 住所2 | |
| 当社情報 | |
| 会社名 | |
| 郵便番号 | |
| 住所 | |
| 住所2 | |
| 当社担当者名 | |
| 振込先口座情報 | |
| 振込先銀行・支店 | |
| 口座種別・支店コード | |
| 口座番号 | |
| 口座名義 | |
| 帳票情報 | |
| 帳票項目1 | |
| 帳票項目2 | |
| 帳票項目3 | |
| 帳票項目4 | |
| 備考 | |
| その他情報 | |
| tb_ExId | インポート・エクスポート用の外部IDとして用います。使わなくても構いません。 Salesforce org 間のインポート・エクスポートの場合は元のデータの Id を tb_ExId__c にコピーして使います。 |
| リファレンス情報 | |
| 案件 | |
| 請求 | |
| 得意先 | |
| ツバイソロック情報 | |
| ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、全ての項目がロックされます。 |
| ツバイソロック(無効)ユーザ | |
| ツバイソロック(無効)最終ロック日時 | |
| ツバイソロック(無効)の更新 | |
| ツバイソアンロック(無効)の更新 | |
| 締処理 | 本レコードを締処理する場合にチェックしてください。 |
| ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、全ての項目がロックされます。 |
| ツバイソロック(締め)ユーザ | |
| ツバイソロック(締め)最終ロック日時 | |
| ツバイソロック(締め)の更新 | |
| ツバイソアンロック(締め)の更新 | |
PSA バージョン : 1.5080
請求明細EC (2024/03/01 更新)
| 項目名 | 説明 |
| 基本情報 | |
| 商品・サービス | |
| 請求明細表示名 | |
| 丸め方法（単価 * 数量） | |
| 消費税端数処理方法（明細） | |
| 金額情報 | |
| 単価（税抜） | |
| 数量 | |
| 期間 | |
| 金額（税抜） | |
| 金額（税込） | |
| 税率(%) | |
| 単位 | |
| 期間単位 | |
| 税額 | |
| その他情報 | |
| tb_ExId | インポート・エクスポート用の外部IDとして用います。使わなくても構いません。 Salesforce org 間のインポート・エクスポートの場合は元のデータの Id を tb_ExId__c にコピーして使います。 |
| リファレンス情報 | |
| 請求EC | |
| 請求明細 | |
※過去バージョンの内容は、以下のファイルをご確認下さい。