Index
はじめに
【見積】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
【見積】は、売上プロセスにおける見積業務プロセス（見積計画、見積書（注文書）作成、承認、見積書送付中、受注プロセス開始）を対象範囲とし、これを「フェーズ」と「ステップ」に分解して標準化し、業務管理します。
見積は、契約の金額に影響を与えるため、【商品・サービス】マスタで単価を定めたり、個別見積もりの場合は職務権限規程に従った承認を行うことにより統制します。個別見積はノウハウが必要なことが多いため、見積データを蓄積し、社内の資産として共有します。
見積金額とこれに対応する標準原価、見積原価を【商品・サービス】マスタに設定することにより、【管理会計】において、売上、原価、損益の予測値の算定に使用します。
見積計画時点で見積レコードを作成し、標準原価、見積原価を【商品・サービス】マスタに設定することにより、【管理会計】において、納入期限を会計日付とした売上予定、原価予定が計上されます。
見積レコード一覧の確認方法
業務メニューから「見積」を選択すると、参照権限がある見積レコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。
※リストビューの活用方法
見積レコードの新規作成方法
案件オブジェクトのフェーズ「見積プロセス」、受注オブジェクトのフェーズ「契約準備中」または、商談オブジェクトのフェーズ「Proposal/Price Quote」で作成します。
【案件オブジェクト】
【受注オブジェクト】
【商談オブジェクト】
使用方法
見積の業務プロセスを「フェーズ」に分けて管理します。現在の「フェーズ」を選択し、「ステップ」タブに表示される項目を登録してください。
「フェーズ」が「見積準備中」フェーズの「ステップ」タブ＞「明細」タブの明細エディタから、明細の追加、編集、削除ができます。「明細」タブの明細エディタでは、フェーズに関わらず常時明細の追加、編集、削除が可能です。
明細エディタ（明細編集）画面
ツバイソPSA標準のフェーズ、ステップは、下記の通りです。
フェーズ、ステップ、入力項目などをツバイソPSA標準から自社業務に合わせてカスタマイズすることも可能です。
各フェーズで登録する項目は、項目一覧を参照してください。
| フェーズ |
ステップ | |
| 区分 | 業務 | |
| 基本情報登録 | 基本情報登録 | 見積基本情報を登録します。 |
| 見積計画 | 見積計画 | 見積計画を登録します。 |
| 見積準備中 | 見積情報 | 取引先情報を登録します。 |
| 日付情報を登録します。 | ||
| 請求情報を登録します。 | ||
| 明細 | 「見積明細エディタ」機能を使用して、見積明細を登録します。 | |
| 外貨建取引情報を登録します。 | ||
| 関連する見積明細オブジェクトの消費税情報が表示されます。 | ||
| 見積書 | 見積書発行日を登録します。 | |
| PDF帳票情報（見積書等）を登録します。 | ||
| 注文書 | 注文書発行日を登録します。 | |
| PDF帳票情報（注文書等）を登録します。 | ||
| 承認プロセス | 内容を確認して申請・承認します。 | |
| 承認支援機能（一括承認など）の項目が表示されます。 | ||
| 見積書送付中 | 見積書の送付日を管理します。 | |
| 受注プロセス | 受注を作成します。 | |
| 終了 | ||
項目一覧
見積 (2024/04/16 更新)
| 項目名 | 説明 | フェーズ | ||||||
| 基本情報登録 | 見積計画 | 見積準備中 | 承認プロセス | 見積書送付中 | 受注プロセス | 終了 | ||
| 基本情報 | ||||||||
| 件名 | 見積書PDFに記載されます。 | ● | ||||||
| 得意先 | 取引先関連情報にて、取引先区分が得意先と設定されている取引先から選択可能です。 | ● | ||||||
| 取引先責任者1 | ● | |||||||
| 取引先責任者2 | ● | |||||||
| 取引先責任者3 | ● | |||||||
| 管理部門担当者 | 取引責任者に加えて、管理部門担当者に対して、取引に関するメール通知、電子取引を行う場合に使用します。 | ● | ||||||
| フェーズ | ||||||||
| 不採択 | 採用されなかった場合にチェックをつけてください。チェックがついた見積レコードは、案件の「見積金額（税抜）」に積み上げ集計されません。 | ● | ||||||
| 無効 | 本レコードを無効とする場合にチェックしてください。 | |||||||
| 請求先（債権管理対象） | 取引先関連情報にて、取引先区分が請求先と設定されている取引先から選択可能です。 | ● | ||||||
| 納品先 | 取引先関連情報にて、取引先区分が納品先と設定されている取引先から選択可能です。 | ● | ||||||
| エンドユーザー | 商品・サービスの最終消費者を設定することができます。取引先区分が得意先から選択することができます。 | ● | ||||||
| 承認情報 | ||||||||
| 承認ステータス | ● | |||||||
| 承認日 | ● | |||||||
| 担当者 | ● | ● | ||||||
| 部門 | 当該レコードの責任部門を設定してください。レポートで集計が可能となります。また、承認プロセスの承認者を当部門の責任者設定によって自動設定することができます。案件責任者が設定されている場合は案件責任者1,2,3を承認者とすることができます。 | ● | ● | |||||
| 次の承認者 | 「カスタム設定」|「ツバイソ動的承認プロセス機能の自動承認者設定機能の使用」をチェックすることにより、承認モードに従って、承認者が自動設定されます。 | ● | ||||||
| 次の承認者番号(案件承認) | 案件承認の時に使われます。システムにより自動更新されます。 | ● | ||||||
| 承認モード | 案件の責任者1が存在する場合は《案件承認》モード、存在しない場合は《部門承認》モードとなります。《案件承認》モードの場合は、案件の責任者1を最初の承認者として設定します。《部門承認》モードの場合は、レコードの部門の責任者を最初の承認者として設定します。 | ● | ||||||
| 要個別承認 | チェックがついていない場合に一括承認・自動承認機能が利用できます。 チェックがつかない条件は、以下の通りです。「全明細価格表から作成」にチェックがついている。 チェックがついている場合は、「（見積）承認申請」より承認申請を行なってください。 | ● | ||||||
| 一括申請 | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 申請中。「ツバイソロック(承認)」 = True。 この機能は「要個別承認」にチェックがついていない場合に使用できます。 | ● | ||||||
| 一括承認 | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 承認済。「承認日」= 実施日。「ツバイソロック(承認)」 = True。 この機能は「要個別承認」にチェックがついていない場合に使用できます。 | ● | ||||||
| 作成中に戻す | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 作成中。「承認日」= 空欄。「ツバイソロック(承認)」 = False。 「一括申請」または「一括承認」がチェックされているときに使用できます。 | ● | ||||||
| 得意先承認ステータス | 得意先の承認ステータス。「承認プロセス」フェーズ時にレコードを更新することで、取引先関連情報の承認ステータスが転記されます。 | ● | ||||||
| 反社チェック結論（取引可否） | 「承認プロセス」フェーズ時にレコードを更新することで、得意先の反社チェック結論を取得します。 | ● | ||||||
| 与信限度額 | 「承認プロセス」フェーズ時にレコードを更新することで、請求先（債権管理対象）の与信限度額を取得します。 | ● | ||||||
| 請求先（債権管理対象）債権残高（税込） | 「承認プロセス」フェーズ時にレコードを更新することで、請求先（債権管理対象）の債権残高（税込）を取得します。 | ● | ||||||
| 与信残高 | 与信限度額 - 債権残高 | ● | ||||||
| 請求先（債権管理対象）受注残高（税込） | 「承認プロセス」フェーズ時にレコードを更新することで、請求先（債権管理対象）の受注残高（税込）を取得します。 | ● | ||||||
| 与信残高2 | 与信限度額 - 請求先（債権管理対象）債権残高（税込） - 請求先（債権管理対象）受注残高（税込） | ● | ||||||
| 適用期間（開始） | 最新の与信の適用期間の開始日です。「承認プロセス」フェーズ時にレコードを更新することで、取引先関連情報の適用期間が転記されます。 | ● | ||||||
| 適用期間（終了） | 最新の与信の適用期間の終了日です。「承認プロセス」フェーズ時にレコードを更新することで、取引先関連情報の適用期間が転記されます。 | ● | ||||||
| 日付情報 | ||||||||
| 見積要求日 | ● | ● | ||||||
| 見積書発行日 | PDF帳票情報の発行日として転記されます。 | ● | ||||||
| 注文書発行日 | PDF帳票情報の発行日として転記されます。 | ● | ||||||
| 見積書有効期限 | 見積書PDFに記載されます。 | ● | ||||||
| 納入期限 | 見積書PDFに記載されます。また、管理会計.売上予定（見積）、管理会計.標準制作原価（見積）、管理会計.見積原価（見積）の集計に使用します。 | ● | ||||||
| 契約開始予定日 | 見積明細において、期間収益、T＆Mの計上開始予定日（デフォルト値）として使用されます。 | |||||||
| 契約終了予定日 | 見積明細において、期間収益、T＆Mの計上終了予定日（デフォルト値）として使用されます。 | |||||||
| 契約目標日 | ● | |||||||
| 見積書送付予定日 | 見積書の送付予定日を管理したい場合に使用します。 | ● | ||||||
| 見積書送付日 | ● | |||||||
| 金額情報 | ||||||||
| 見積金額（税抜） | 関連する見積明細オブジェクトの金額（税抜）の合計（無効を除く） | |||||||
| 見積金額（税込） | 関連する見積明細オブジェクトの見積金額（税込）の合計（無効を除く） | ● | ||||||
| 受注目標金額 | 案件レコードから見積レコードを作成した場合は、案件レコードの案件目標金額が転記されます。 | ● | ||||||
| 標準原価 | 関連する見積明細オブジェクトの標準原価の合計（無効を除く） | |||||||
| 見積原価（税抜） | 関連する見積明細オブジェクトの見積原価（税抜）の合計（無効を除く） | |||||||
| 見積利益 | 見積金額（税抜き） - 標準原価 - 見積原価（税抜） | |||||||
| 見積利益率 | 見積利益 / 見積金額（税抜） | |||||||
| 消費税 | 関連する見積明細オブジェクトの税額の合計（無効を除く） | ● | ||||||
| 消費税調整額 | 関連する見積明細オブジェクトの消費税調整額の合計（無効を除く） | |||||||
| 消費税情報 | ||||||||
| 見積金額（税込・10%） | 関連する明細の税率10%の金額（税込）の合計（無効を除く） | ● | ||||||
| 見積金額（税込・8%） | 関連する明細の税率8%の金額（税込）の合計（無効を除く） | ● | ||||||
| 見積金額（税込・0%） | 関連する明細の税率0%の金額（税込）の合計（無効を除く） | ● | ||||||
| 消費税端数処理方法（見出し） | ● | |||||||
| 消費税（10%） | 見積金額（税込・10%）* 10 / 110。端数処理は、得意先.取引先関連情報.消費税端数処理方法（見出し）の設定に従います。 | ● | ||||||
| 消費税（8%） | 見積金額（税込・8%）* 8 / 108。端数処理は、得意先.取引先関連情報.消費税端数処理方法（見出し）の設定に従います。 | ● | ||||||
| 外貨建取引情報 | ||||||||
| 見積金額（税抜）[外貨] | 関連する見積明細オブジェクトの金額（税抜）[外貨]の合計（無効を除く） | |||||||
| 通貨 | 商品・サービスを選択した際、その商品・サービスの「通貨」に選択されている値が転記されます。 「通貨」が設定されると、同じ「通貨」が設定された商品・サービスのみ選択可能となり、異なる「通貨」の商品・サービスは選択できなくなります。 | |||||||
| 為替レート種別 | 為替レートの取得に使用されます。選択リスト値セットのデフォルトが設定されます。他のオブジェクトから作成した場合は、作成元レコードの値が転記されます。 | |||||||
| 換算日 | 為替レートの取得において「対象日」として使用します。初期値としてレコードの作成日が設定されます。他のオブジェクトから作成した場合は、作成元レコードの「換算日」が転記されます。 | ● | ||||||
| 為替レート | 為替レートレコードから「通貨」「為替レート種別」「換算日」の組み合わせによって為替レートを取得します。 | |||||||
| 請求情報 | ||||||||
| 支払条件種別 | 「サイクル」の場合は「個別支払条件」が未設定になります。「前払い」の場合は「請求締日」「入金期日（月）」「入金期日（日）」が未設定になります。「前払い」を選択時に「個別支払条件」を設定した場合は、帳票の支払条件として記載されます。「個別支払条件」の場合は「請求締日」「入金期日（月）」「入金期日（日）」が未設定になります。「支払条件種別」が「未設定」の場合で「請求締日」が設定されている場合は「支払条件種別」が「サイクル」に変更されます。 | ● | ||||||
| 請求締日 | 帳票<条件>フィールド2に転記されます。"なし"の場合は、転記されません。 | ● | ||||||
| 入金期日（月） | 帳票<条件>フィールド2に転記されます。"なし"の場合は、転記されません。 | ● | ||||||
| 入金期日（日） | 帳票<条件>フィールド2に転記されます。"なし"の場合は、転記されません。 | ● | ||||||
| 個別支払条件 | ● | |||||||
| PDF帳票情報（取引先） | ||||||||
| 宛名 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は50文字です。最大2行にできます。40文字を超える場合画面上で確認しにくい場合があります。 | ● | ||||||
| 郵便番号 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 住所 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 住所2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 敬称 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| メール受取人名 | 取引先責任者1、取引先責任者2、取引先責任者3、管理部門担当者の順で設定した氏名と敬称が生成されます。メールが設定されていない場合は表示されません。メールの受取人名として使用することができます。 | |||||||
| PDF帳票情報（自社） | ||||||||
| 差出人名 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 郵便番号 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 住所 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 住所2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 電話番号 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 差出担当者名等 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| PDF情報（見積書） | ||||||||
| 帳票(件名) | 帳票PDFに記載されます。帳票PDFへの最大出力文字数は255文字です。<br>の文字は改行に置き換えられます。 | ● | ||||||
| 帳票(ヘッダー)フィールド1 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 帳票(ヘッダー)フィールド2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 帳票(ヘッダー)フィールド3 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 帳票(ヘッダー)フィールド4 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 帳票(自由)フィールド1 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 帳票(自由)フィールド2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 備考（見積書） | 見積書PDFに記載されます。行数がページ内に収まらない場合は最終ページに記載されます。 | ● | ||||||
| PDF情報（注文書） | ||||||||
| 帳票(件名)[受取] | 帳票PDFに記載されます。帳票PDFへの最大出力文字数は255文字です。 | ● | ||||||
| 帳票(ヘッダー)[受取]フィールド1 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 帳票(ヘッダー)[受取]フィールド2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 帳票(自由)[受取]フィールド1 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 帳票(自由)[受取]フィールド2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 備考（注文書） | 注文書PDFに記載されます。行数がページ内に収まらない場合は最終ページに記載されます。 | ● | ||||||
| PDF情報（共通） | ||||||||
| 帳票<条件>フィールド1</条件> | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 帳票<条件>フィールド2</条件> | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 帳票<条件>フィールド3</条件> | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 帳票<条件>フィールド4</条件> | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||||
| 管理会計 | ||||||||
| セグメント種別1 | セグメント種別：グループ1から選択することができます。 | |||||||
| セグメント種別2 | セグメント種別：グループ2から選択することができます。 | |||||||
| セグメント種別3 | セグメント種別：グループ3から選択することができます。 | |||||||
| その他情報 | ||||||||
| メモ（社内用） | ||||||||
| tb_ExId | インポート・エクスポート用の外部IDとして用います。使わなくても構いません。 Salesforce org 間のインポート・エクスポートの場合は元のデータの Id を tb_ExId__c にコピーして使います。 | |||||||
| ファイルリンク情報 | ||||||||
| 見積書リンクファイル名 | ||||||||
| 見積書リンクURL | ||||||||
| 見積書リンク開始日時 | ||||||||
| 見積書リンク終了日時 | ||||||||
| 注文書リンクファイル名 | ||||||||
| 注文書リンクURL | ||||||||
| 注文書リンク開始日時 | ||||||||
| 注文書リンク終了日時 | ||||||||
| リファレンス情報 | ||||||||
| 案件 | ||||||||
| 商談 | ||||||||
| ツバイソロック情報 | ||||||||
| ツバイソロック(承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[ファイルリンク7項目(注文書)、フェーズ、メモ（社内用）、メール受取人名、一括承認、不採択、与信残高2、作成中に戻す、取引先責任者1、取引先責任者2、取引先責任者3、受注作成可、受注作成済、帳票(件名)、帳票(件名)[受取]、承認ステータス、承認モード、承認却下後のアクション、承認後のアクション、承認日、承認者のリセット、承認者の更新、次の承認者3件、次工程のレコード作成可（承認条件）、次工程のレコード作成可（締処理条件）、注文書PDFの作成(システム用)、注文書PDF可、無効、管理部門担当者、締処理、見積書PDFのEC公開(システム用)、見積書PDFのEC公開(システム用)、見積書PDFの作成(システム用)、見積書PDF可、見積書リンクURL、見積書リンクの作成・更新、見積書リンクの削除、見積書リンクファイル名、見積書リンク終了希望日時、見積書リンク終了日時、見積書リンク開始日時、見積書送付日] | |||||||
| ツバイソロック(承認)ユーザ | ||||||||
| ツバイソロック(承認)最終ロック日時 | ||||||||
| ツバイソロック(承認)の更新 | ||||||||
| ツバイソアンロック(承認)の更新 | ||||||||
| 締処理 | 本レコードを締処理する場合にチェックしてください。 | |||||||
| ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[フェーズ、メモ（社内用）、メール受取人名、受注作成可、受注作成済、次工程のレコード作成可（締処理条件）、注文書PDF可] | |||||||
| ツバイソロック(締め)ユーザ | ||||||||
| ツバイソロック(締め)最終ロック日時 | ||||||||
| ツバイソロック(締め)の更新 | ||||||||
| ツバイソアンロック(締め)の更新 | ||||||||
| ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[メール受取人名、与信残高、価格表明細数、全明細価格表から作成、受注目標金額、明細数、標準原価、消費税、消費税調整額、消費税（10%）、消費税（8%）、見積利益、見積利益率、見積原価（税抜）、見積金額（税抜）、見積金額（税抜）[外貨]、見積金額（税込・0%）、見積金額（税込・10%）、見積金額（税込・8%）、見積金額（税込）] | |||||||
| ツバイソロック(無効)ユーザ | ||||||||
| ツバイソロック(無効)最終ロック日時 | ||||||||
| ツバイソロック(無効)の更新 | ||||||||
| ツバイソアンロック(無効)の更新 | ||||||||
| システム情報 | ||||||||
| 受注作成可 | チェックが入っている場合に「受注作成」アクションが使用できます。チェック条件は、無効ではないことです。チェック解除条件は、無効であることです。 | |||||||
| 次工程のレコード作成可（承認条件） | チェックがついているとき次の機能を使用することができます。（見積）受注を作成。 カスタム設定「【見積】承認済は次工程のレコード作成可」にチェックがついているときは、承認ステータスが承認済以外の場合はチェックが外れます。 | |||||||
| 次工程のレコード作成可（締処理条件） | チェックがついているとき次の機能を使用することができます。（見積）受注を作成。 カスタム設定「【見積】締処理済は次工程のレコード作成不可」にチェックがついている場合、「締処理済」にチェックついているときはこのチェックが外れます。 | |||||||
| 見積書PDF可 | チェックが入っている場合に見積書PDF、注文書PDFを作成できます。チェック条件は、無効ではないことです。チェック解除条件は、無効であることです。 | |||||||
| 見積書PDFの作成(システム用) | ||||||||
| 注文書PDFの作成(システム用) | ||||||||
| 明細数 | 関連する見積明細オブジェクトの件数の合計（無効を除く） | |||||||
| 価格表明細数 | 価格表明細と関連付けられた明細レコード数（無効を除く） | |||||||
| 全明細価格表から作成 | 価格表明細数 = 明細数（明細数0を除く）の場合にチェックがつきます。 | |||||||
| 受注作成済 | ||||||||
見積明細 (2024/04/16 更新)
| 項目名 | 説明 |
| 基本情報 | |
| 見積明細表示名 | 明細に表示する内容を記載してください。空白にしてかつ単価、数量をブランクまたは0にするとPDF帳票の明細行そのものが表示されなくなります。 |
| 丸め方法（単価 * 数量） | |
| 消費税端数処理方法（明細） | |
| 備考 | |
| 無効 | 本レコードを無効とする場合にチェックしてください。 |
| 案件名 | 見積オブジェクトの案件オブジェクトの案件名 |
| 見積件名 | 見積オブジェクトの件名 |
| 行番号 | |
| 日付情報 | |
| 計上終了予定日 | |
| 計上開始予定日 | 見積明細の収益認識の方法が期間収益、T＆Mの場合は、当該明細に関する管理会計レコードにおける会計計上日として使用されます。（収益認識の方法が検収の場合は納入期限が会計計上日として使用されます。）例：計上開始予定日[20X1/4/1]、期間[12ヶ月]の場合は、会計計上日[20X1/4/30]から12ヶ月間、会計計上日[20X2/3/31]まで毎月月末日で計上されます。 |
| 見積金額情報（見積書表示） | |
| 単価（税抜） | |
| 数量 | |
| 期間 | 期間収益の場合は、契約期間を入力して下さい。T＆Mの場合は任意で設定可能です。 |
| 金額（税抜） | 単価（税抜） * 数量 * 期間（期間収益の場合） を丸め方法（単価 * 数量）の方法で丸め込みます |
| 金額（税込） | 金額（税抜） + 税額 |
| 利益率 | 1 - (見積原価（税抜） + 原価標準 ) / 金額（税抜） |
| 税率(%) | |
| 単位 | |
| 表示単位 | |
| 期間単位 | 期間を設定した場合は期間単位を選択して下さい。 1ライセンス１ヶ月 XX円でサービスを定めている場合は、単位は「ライセンス」、期間単位は「月」、 1ライセンス１年間 YY円でサービスを定めている場合は、単位は「ライセンス」、期間単位は「年」となります。 |
| 税額 | 金額（税抜） * 税率(%) + 消費税調整額 |
| 消費税調整額 | 明細合計金額の消費税額と明細単位の消費税額の差額調整に使用します。 |
| 外貨建取引情報 | |
| 単価（税抜）[外貨] | |
| 金額（税抜）[外貨] | 単価（税抜）[外貨] * 数量 * 期間（期間収益の場合） を丸め方法（単価 * 数量）の方法で丸め込みます |
| T&M見込情報 | |
| 見込数量 | T＆Mの利用見込数量を登録することで、管理会計におけるフォーキャストに反映されます。見積書には表示されません。 |
| 見込期間 | T＆Mの利用見込期間を登録することで、管理会計におけるフォーキャストに反映されます。見積書には表示されません。 |
| 見込金額（税抜） | 単価（税抜） * 見込数量 * 見込期間 を丸め方法（単価 * 数量）の方法で丸め込みます。管理会計におけるフォーキャストに反映します。見積書には表示されません。 |
| 標準販売情報（参考） | |
| 販売単価（税抜） | 商品・サービスマスタから転記された販売単価です。 |
| 売価(税抜) | 販売単価（税抜） * 数量 * 期間（期間収益の場合） を丸め方法（単価 * 数量）の方法で丸め込みます |
| 売価(税込) | 売価(税抜) + 売価税額 |
| 売価税額 | 売価(税抜) * 税率(%) |
| 標準原価情報（参考） | |
| 原価標準 | 商品・サービスから転記された原価標準です。 |
| 標準原価 | 原価標準 * 数量 * 期間（期間収益の場合） を丸め方法（単価 * 数量）の方法で丸め込みます |
| 見積原価情報（参考） | |
| 単位あたり見積原価（税抜） | 商品・サービスから転記された「仕入単価（税抜）」または、見積明細登録により設定された「単位あたり見積原価（税抜）」。 「原価標準」が設定されている場合は「単位あたり見積原価（税抜）」をブランクにする必要があります。 |
| 見積原価（税抜） | 単位あたり見積原価（税抜） * 数量 * 期間（期間収益の場合） を丸め方法（単価 * 数量）の方法で丸め込みます |
| 見積原価（税込） | 見積原価（税抜） + 見積原価税額 |
| 見積原価税額 | 見積原価（税抜） * 税率(%) |
| 商品情報 | |
| 商品・サービス | |
| 商品・サービスマスタ種別 | |
| 自社商品コード | |
| メーカー商品コード | |
| 受注制作品 | 在庫を持たずに、受注後に制作を行う明細にチェックをつけます。商品・サービスの設定から転記されます。 このチェックをつけることにより、受注時に制作すべき受注明細の数、当該受注明細について漏れなく制作指図を行ったかの管理、及び、受注明細から制作指図作成時に受注明細情報を援用することができます。 |
| 受注発注品 | 在庫を持たずに、受注後に発注を行う明細にチェックをつけます。商品・サービスの設定から転記されます。 このチェックをつけることにより、受注時に発注すべき受注明細の数、当該受注明細について漏れなく発注を行ったかの管理、及び、受注明細から発注明細作成時に受注明細情報を援用することができます。 「仕入先」を設定しておくことで、当該仕入先に対する発注を自動作成することができます。 |
| 仕入先 | |
| 商品・サービス承認ステータス | |
| 価格表情報 | |
| 価格表 | |
| 商品名(価格表) | |
| 商品コード(価格表) | |
| 価格表明細 | |
| 価格表から作成 | 価格表を使用して作成した明細にチェックがつきます。 |
| 管理会計 | |
| 管理会計を再作成 | |
| 商品・サービスセグメント1 | セグメント種別：商品サービス1から選択することができます。 |
| 商品・サービスセグメント2 | セグメント種別：商品サービス2から選択することができます。 |
| 商品・サービスセグメント3 | セグメント種別：商品サービス3から選択することができます。 |
| その他情報 | |
| メモ（社内用） | |
| tb_ExId | インポート・エクスポート用の外部IDとして用います。使わなくても構いません。 Salesforce org 間のインポート・エクスポートの場合は元のデータの Id を tb_ExId__c にコピーして使います。 |
| リファレンス | |
| 見積 | |
| 商談明細 | |
| システム情報 | |
| 制作指図作成済 | |
※過去バージョンの内容は、以下のファイルをご確認下さい。