Index

1. はじめに
2. 見積依頼レコード一覧の確認方法
3. 見積依頼レコードの新規作成
4. 使用方法
5. 項目一覧

はじめに

【見積依頼】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
【見積依頼】では、仕入先に対する見積依頼業務プロセス全体（見積依頼、承認、見積回答、発注プロセス開始）を「フェーズ」と「ステップ」に分解して標準化し、業務管理することができます。

見積依頼は、調達する部門が、（複数の）仕入先、協力会社に対して見積を依頼し、その回答を管理し、発注先の選定を管理するプロセスです。

【見積依頼】で作成したデータは受注、制作指図、調達、調達依頼、発注など、関連するレコードと紐付けてトレース、データ集計・分析を行うことができます。

見積依頼レコード一覧の確認方法

ナビゲーションバーから「見積依頼」を選択すると、参照権限がある見積依頼レコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。

※リストビューの活用方法

• 【リストビュー】の使い方

見積依頼レコードの新規作成方法

案件オブジェクトのフェーズ「プロジェクト中」、制作指図オブジェクトのフェーズ「制作・納品計画」や「制作中」、調達依頼オブジェクトのフェーズ「調達依頼準備中」や「調達依頼中」、または受注オブジェクトのフェーズ「制作・調達中」で作成します。

【案件オブジェクト】

【制作指図オブジェクト】

【調達依頼オブジェクト】

【受注オブジェクト】

使用方法

見積依頼の業務プロセスを「フェーズ」に分けて管理します。現在の「フェーズ」を選択し、「ステップ」タブに表示される項目を登録してください。

「フェーズ」が「見積依頼準備中」フェーズの「ステップ」タブ＞「明細」タブ、「見積依頼中」フェーズの「ステップ」タブ＞「明細」タブの明細エディタから、明細の追加、編集、削除ができます。「明細」タブの明細エディタでは、フェーズに関わらず常時明細の追加、編集、削除が可能です。

明細エディタ（明細編集）画面

ツバイソPSA標準のフェーズ、ステップは、下記の通りです。
フェーズ、ステップ、入力項目などをツバイソPSA標準から自社業務に合わせてカスタマイズすることも可能です。
各フェーズで登録する項目は、項目一覧を参照してください。

項目一覧

見積依頼 (2024/04/16 更新)

見積依頼明細 (2024/04/16 更新)

※過去バージョンの内容は、以下のファイルをご確認下さい。