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はじめに

【取引先責任者】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
【取引先責任者】はSalesforceの標準オブジェクトです。【取引先】と関連付けて、取引先の担当者情報を管理します。

ナビゲーションバーから「取引先責任者」を選択すると、参照権限がある取引先責任者レコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。

※リストビューの活用方法

【取引先責任者】オブジェクトのリストビューの「新規」で作成します。

項目名	説明
基本情報
取引先責任者所有者
電話
名前
自宅電話
取引先名
携帯
役職
その他の電話
部署
Fax
誕生日
メール
上司
アシスタント
リードソース
アシスタント電話
住所(郵送先)
住所(その他)
説明
ツバイソPSA関連情報
管理部門担当者	取引先責任者の他に各取引レコードに管理部門担当者を設定する場合に使用してください。管理部門担当者は、設定された取引に関する電子取引のメール通知受領、エクスペリエンスサイトでのレコードアクセスが可能となります。チェックをつけることにより、関連する取引先が「得意先」または「仕入先」として設定された取引レコードが作成された時に「管理部門担当者」として自動設定されます。（一つの取引先に関連する管理部門担当者は一つのみ設定可能です。）
無効	無効とすることで、以後、ツバイソPSAでこの取引先責任者を選択できなくなります。すでに設定されているレコードを自動的に変更することはありません。