【PSA】承認モード：部門承認

概要

部門の階層設定に従い、各部門の責任者による承認経路が自動設定されます。
職務権限規程に沿って部門責任者が承認を行う場合に使用します。

（レコードの部門が「営業1課」の場合）
組織図

承認経路
※組織図の部門は「部門マスタ」、承認経路の社員と部門の対応付けは「社員部門マスタ」で設定できます。

使用方法

事前に部門承認の承認者となるユーザーへレコードが共有されていることをご確認下さい。
※設定＞共有設定にて、案件、制作指図、調達依頼オブジェクトの「デフォルトの内部アクセス権」を「公開/参照・更新可能」に設定すると、権限があるユーザーへ全社のレコードが共有できます。

• 参考：共有ルールの設定方法

1. 案件レコードの「責任者1」「責任者2」「責任者3」が空欄の状態で、見積等の関連レコードを作成します。
   ※案件の責任者を設定した場合は、承認モードが「案件承認」になります。
   
   
   
   
2. 作成した見積レコードで承認申請を行うと、項目「承認モード」で「部門承認」が設定されます。
   
   
   
3. 項目「承認モード」に「部門承認」が設定されると、まずは、設定されている「部門」の部門責任者に承認依頼が回ります。それ以降は、部門マスタの階層設定に従って上位部門の部門責任者に承認依頼が回ります。
   ※社員部門マスタの項目「部門責任者（承認権者）」にチェックが入っている社員が部門責任者となります。
   

承認プロセスの割当ユーザー（承認者）と申請者（または直前に承認したユーザー）が同じ場合、自動承認機能にて承認ステータスを自動で承認済に切り替えることができます。

下記のカスタム設定で自動承認機能のデフォルト値を設定可能です。

• 動的承認プロセス自動承認機能の使用（割当ユーザーが担当者と同じ場合）
• 動的承認プロセス自動承認機能の使用（割当ユーザーが既に承認していた場合）