【PSA】案件＞階層設定について

概要

案件では、最大３つの階層を設定する事ができます。
階層設定は、案件レコードの「親案件」項目と「階層」項目で設定します。

対応バージョン

・1.5070以降

必要権限

・権限セット：案件（管理）

使用方法

案件において「基幹システム構築」（親案件）、「販売管理システム構築」（子案件）を作成した場合の階層設定についてご案内します。

1. 案件オブジェクトを開き、リストビュー「階層設定用」を選択します。
   
   
   
2. リストビュー上で下記の項目を設定し、保存します。
   a．親案件となる「基幹システム構築」レコードの「階層」項目に「階層2」を設定します。
   ※「階層」は、「階層1」が最下層（デフォルト値）、「階層3」が最上層となります。
   b．「販売管理システム構築」レコードの「親案件」項目に「基幹システム構築」を設定します。
   
   
   
3. 2で設定した階層が反映されていることが確認できます。