【PSA】案件＞（案件）受注を作成

概要

案件レコードに関連する受注レコードを新規作成します。
売上プロセスにおける、受注業務プロセスを対象に業務管理を行う際に使用します。見積を行わず受注プロセスを始める場合に適しています。

必要権限

・権限セット：受注（ユーザ）

使用方法

1. 案件レコードのフェーズ「受注プロセス」＞「ステップ」のタブを開き、「次へ」ボタンを押します。
   
2. 案件に見積が作成されている場合、その見積に関連する受注を作成することができます。見積に関連しない受注を作成する場合は、見積を選択せずに「次へ」を押します。
   
3. 必要に応じて項目の内容を編集し、「受注を作成」ボタンを押します。
   
4. 作成する受注レコードと制作指図を関連付ける場合は、選択（複数選択可）して「次へ」を押します。制作指図と関連付けない場合は未選択のまま「次へ」を押します。
   
5. 制作指図を関連付ける場合は内容を確認して「次へ」ボタンを押します。
   
6. 制作指図レコード・関連するレコードと受注レコードの関連付けが完了したら、「次へ」ボタンを押します。
   
7. 受注レコードが作成されます。「作成した受注レコードに移動する」の状態で「次へ」ボタンを押すと、作成した受注レコードのページが開きます。