【PSA】案件＞（案件）調達依頼を作成

概要

案件レコードに関連する調達依頼レコードと調達レコードを新規作成します。
社内の調達部門に対する調達依頼業務プロセス全般の業務管理を行う際に使用します。
調達単位で予算、納入期限を設定し、承認プロセスを経て調達部門に調達依頼を行うことができます。

必要権限

・権限セット：調達依頼（ユーザ）

使用方法

1. 案件レコードのフェーズ「プロジェクト中」＞「ステップ」＞「調達依頼」のタブを開き、「次へ」ボタンを押します。
   
2. 案件に制作指図が作成されている場合は、その制作指図に関連する調達依頼を作成することができます。
   制作指図に関連しない調達依頼を作成する場合は、制作指図を選択せずに「次へ」を押します。
   
3. 案件に受注が作成されている場合、受注と関連する調達依頼を作成することができます。受注に関連しない調達依頼を作成する場合は、受注を選択せずに「次へ」を押します。
   ※前ステップで制作指図に関連する調達依頼を作成した場合は、このステップは表示されません。
   
4. 必要に応じて項目の内容を編集し、「調達依頼を作成」ボタンを押します。
   
5. 調達依頼レコードと調達レコードが作成されます。
   「作成した調達依頼レコードに移動する」の状態で「次へ」ボタンを押すと、作成した調達依頼レコードのページが開きます。