【PSA】案件＞（案件）見積依頼を作成

概要

案件レコードに関連する見積依頼レコードと調達レコードを新規作成します。
仕入先に対する見積依頼業務プロセス全般の業務管理を行う際に使用します。
見積依頼レコードを作成することで、仕入先、協力会社に対して見積を依頼し、その回答を管理し、発注先の選定を管理することができます。

必要権限

・権限セット：見積依頼（ユーザ）

使用方法

1. 案件レコードのフェーズ「プロジェクト中」＞「ステップ」＞「見積依頼」のタブを開き、「次へ」ボタンを押します。
   
2. 案件に制作指図が作成されている場合は、制作指図に関連する見積依頼を作成することができます。
   制作指図に関連しない見積依頼を作成する場合は、制作指図を選択せずに「次へ」を押します。
   
3. 案件に受注が作成されている場合、受注と関連する見積依頼を作成することができます。
   受注に関連しない見積依頼を作成する場合は、受注を選択せずに「次へ」を押します。
   ※前ステップで制作指図に関連する見積依頼を作成した場合は、このステップは表示されません。
   
4. 必要に応じて項目の内容を編集し、「見積依頼を作成」ボタンを押します。
   
5. 見積依頼レコードと調達レコードが作成されます。
   「作成した見積依頼レコードに移動する」の状態で「次へ」ボタンを押すと、作成した見積依頼レコードのページが開きます。