【PSA】見積＞（見積）受注を作成

概要

見積レコードに関連する受注レコードを新規作成します。
見積に関連する受注業務プロセスの業務管理を行う際に使用します。

必要権限

・権限セット：受注（ユーザ）

使用方法

1. 見積レコードのフェーズ「受注プロセス」＞「ステップ」タブを開き、「次へ」ボタンを押します。
   
2. 必要に応じて項目の内容を編集し、「受注を作成」ボタンを押します。
   
3. 作成する受注レコードと制作指図を関連付けることができます。受注レコードに制作指図を関連付けない場合は、未選択のまま「次へ」を押します。
   
4. 対象となる制作指図レコード・関連するレコードとの受注レコードの関連付けの確認を行い、「次へ」ボタンを押します。
   
5. 制作指図レコード・関連するレコードと受注レコードの関連付けが完了したら、「次へ」ボタンを押します。
   
6. 受注レコードが作成されます。「作成した受注レコードに移動する」の状態で「次へ」ボタンを押すと、作成した受注レコードのページが開きます。