【PSA】受注＞（受注）見積を作成

概要

受注に関連付けられた見積レコードを新規作成します。
売上プロセスにおける見積業務プロセスの管理を行う際に使用します。

必要権限

・権限セット：見積（ユーザ）

使用方法

1. 受注レコードのフェーズ「契約準備中」＞「ステップ」＞「見積書」のタブを開き、「次へ」ボタンを押します。
   
   
   
2. 必要に応じて項目の内容を編集し、「見積を作成」ボタンを押します。
   
3. 見積レコードが作成されます。「次へ」ボタンを押すと、作成した見積レコードのページが開きます。