【PSA】見積依頼＞見積依頼を再利用

概要

既存の見積依頼レコードの情報を複写したレコードを新規作成します。
追加で見積依頼が発生した時や作成し直す時などにご利用ください。

必要権限

・権限セット：見積依頼（ユーザ）

使用方法

1. 見積依頼レコードの「再利用」タブを開き、「次へ」ボタンを押します。
   
   ※フェーズ「見積依頼準備中」＞「ステップ」＞「再利用」タブから作成する事もできます。この場合、「次へ」ボタンを押すとすぐにステップ5.の画面が開きます。
   
   
   
2. 作成する見積依頼レコードの再利用先を選択します。制作指図、受注、案件、調達案件の新規作成、の4つの中から指定します。
   
3. 再利用元の情報が転記された項目が表示されます。
   必要に応じて項目の内容を編集し、「見積依頼を作成」ボタンを押します。
   
   
   
4. ステップ2.で「調達案件を新規作成する」を選択した場合、案件情報を必要に応じて編集し「案件を作成」ボタンを押します。
   
5. 見積依頼レコードが作成されます。
   「次へ」ボタンを押すと、作成した見積依頼レコードのページが開きます。