【PSA】見積依頼＞（見積依頼）発注を作成

概要

見積依頼に関連付けられた発注レコードを新規作成します。
見積依頼に関連する発注業務プロセスの業務管理を行う際に使用します。

必要権限

・権限セット：発注（ユーザ）

使用方法

1. 見積依頼レコードのフェーズ「発注プロセス」＞「ステップ」＞「発注」のタブを開き、「次へ」ボタンを押します。
   
   
   
2. 必要に応じて項目の内容を編集し、「発注を作成」ボタンを押します。
   
   
   
3. 見積依頼明細に費用認識方法がT&Mのものがある場合、その明細から作成する発注明細の数量を設定します。
   
   
   
4. 「不採択としフェーズを終了する」の状態で「次へ」を押すと、その他の見積依頼（「相見積もり一覧」タブを参照）については「不採択」にチェックし、フェーズを「終了」にします。
   
   
   
5. 発注レコードが作成されます。
   「作成した発注レコードに移動し、フェーズを終了する」の状態で「次へ」ボタンを押すと、見積依頼レコードのフェーズは「終了」に変更され、作成した発注レコードのページが開きます。