レコードに関連付けないファイルの公開リンク（パスワード、有効期限設定可）の作成方法

はじめに

ツバイソPSAには、見積書、注文書、納品書、請求書、検収書、支払通知書をその作成と同時に共有用の期限設定付きリンクを自動作成したり、任意のファイルの公開用のリンクを作成し、パスワード設定、期限設定をすることができます。

これらは、いずれも特定のレコードに関連付けたファイルに対する公開リンクです。

しかし、営業資料、申込書雛形、契約書雛形、規約など取引先固有ではなく共通のファイルについて、レコードに関連付けずに公開リンク（パスワード、有効期限）を共有したい場合があります。

会社の「ライブラリ」に、そのファイルやフォルダにアクセスできるユーザーやグループを指定して保存することができます。特定のファイルを外部に公開リンク（パスワード、有効期限）で共有することができますのでご活用ください。

方法

ライブラリは、アプリケーションランチャーから「ファイル」を検索して開きます。

ライブラリは必要に応じて追加できます。

ライブラリごとにメンバーの管理が行えます。

新規フォルダーを作成して整理可能です。

特定のファイルについて「公開リンク」を作成して外部ユーザーに共有することができます。

公開リンクの設定は、ファイルの共有をセキュア（パスワード、期限設定）して行う方法を参照してください。

公開リンクの作成許可の設定方法

システム管理者は、以下を設定してください。

1. [設定]の[Salesforce CRM Content]を開いて、以下をチェックする。

• Salesforce CRM Content を有効化
• 既存および新しいユーザーへの機能ライセンスを自動割り当て

2. Salesforce Classic に切り替え、

[設定]の[コンテンツ権限]を開いて、ライブラリ権限を新規追加または編集して、以下をチェックする。

•  コンテンツの配信

この権限がついていないとライブラリ管理者であっても公開リンクを作成することはできません。