【PSA】ユーザーの権限を切り替える場合の手順（システム管理者⇔一般ユーザー）

概要

すでに発行済みのユーザーについて、システム管理者から一般ユーザーへ、または一般ユーザーからシステム管理者へ権限を切り替える場合の手順をご案内します。担当の異動や引き継ぎのほか、ライセンスの割り当てを見直す場合にもご利用ください。

ツバイソPSAでは、ユーザーライセンスとプロファイルの組み合わせが次のようになっています。

「ユーザーライセンス」→「プロファイル」→「権限セット・権限セットグループ」の順に変更してください。

ユーザーの編集画面に表示される「プロファイル」の選択肢は、そのユーザーの現在のユーザーライセンスに対応するものだけに絞られます。そのため、プロファイルから先に変更しようとしても、切り替え先のプロファイルが選択肢に表示されません。

ユーザーライセンスは、ご契約の範囲内で空きがある場合に切り替えられます。一般ユーザーをシステム管理者にする場合は「Salesforce」ライセンスの空きが必要です。

空きがない場合は、先に別のユーザーのライセンスを解除するか、ライセンス種別の変更をお申し込みいただく必要があり、お手続きにお時間をいただきます。ライセンス数の確認方法はツバイソPSAライセンス数の確認方法をご覧ください。

システム管理者のプロファイルを一般ユーザー用に変更すると、その時点でシステム管理者の権限が失われます。ほかにシステム管理者がいない場合や「Salesforce」ライセンスに空きがない場合は、ご自身で元に戻すことができなくなります。

新しいシステム管理者への切り替えが完了してから、旧システム管理者を一般ユーザーへ切り替えてください。

システム管理者を交代する場合は、旧システム管理者が各種の自動処理の実行ユーザーやレコードの既定の所有者、電子取引の担当者として設定されていないかもご確認ください。確認する箇所は下記の記事にまとめています。