【PSA】案件＞（案件）見積を作成

概要

案件レコードに関連する見積レコードを新規作成します。
見積業務を開始する際に使用します。

必要権限

・権限セット：見積（ユーザ）

使い方

1. 案件レコードのフェーズ「見積プロセス」＞「ステップ」＞「見積」のタブを開き、「次へ」ボタンを押します。
   
   
   
2. 必要に応じて項目の内容を編集し、「見積を作成」ボタンを押します。
   
   
   
3. 見積レコードが作成されます。
   「作成した見積レコードに移動する」の状態で「次へ」ボタンを押すと、作成した見積レコードのページが開きます。