PSAで作成した帳票PDF（見積書、注文書など）の共有方法

はじめに

ツバイソPSAには、見積書、注文書、請求書、納品書、検収書など、各種帳票のPDFファイルや契約管理の契約書ドラフトなどのファイルを外部の取引先等と共有するために、期限付きのファイル共有URLを作成する機能があります。

業務フローと仕組み

見積書を作成するケースを例に説明します。

「見積」で見積書に必要な情報を登録します

明細タブなどから「見積書」ボタンを押す

見積書のPDFがダウンロードされると同時に見積レコードの「ファイル」にアップロードされます。
（アップロードを確認するためにはリロードが必要です）

ファイルリンクタブからリンクを作成します

「リンク終了希望日」を入力し、「リンクの更新」をチェックして保存すると、ファイルへの「リンクURL」が作成されます。

複数の見積書PDFが存在する場合は、最新の見積書PDFに対するリンクが作成されます。

表示の通り、このリンクは、2021/03/30 23:45になると自動的にリンクが終了し、ファイルにアクセスできなくなります。