帳票PDF（見積書、請求書など）のメールで簡単に共有する方法（脱PPAP）

はじめに

見積書、注文書、納品書、請求書、検収書など、取引先にPDFをメール添付して送信することがよくあります。これをツバイソPSAのファイルリンク機能とテンプレートメール機能を使って自動化することができます。

テンプレートメールは会社ごと、社員ごとに柔軟にカスタマイズすることができます。

以下は、ファイルリンクが作成されていることが前提となっていますので、先にファイルリンクの作成方法を確認してください。

テンプレートメールの作成方法

送りたい見積書の見積レコードを開き、「活動」の「メール」を開いてください。

「宛先」を選択し、メール本文を入力してください。「{ }」を選択することで、見積レコードに持っている項目をパラメータとしたテンプレートメールを作成することができます。参考に貼付していますので、カスタマイズしてご利用ください。

{{{tb_PSA__tb_Quote__c.tb_PSA__tb_SheetRecipient4__c}}}
{{{Recipient.LastName}}} 様

いつもお世話になっております。

お見積書を作成しましたので送付いたします。下記よりダウンロードをお願い致します。

--
{{{tb_PSA__tb_Quote__c.tb_PSA__tb_AttachLinkFilename1__c}}}
{{{tb_PSA__tb_Quote__c.tb_PSA__tb_AttachLinkURL1__c}}}
--

なお、ダウンロード有効期限が、
{{{tb_PSA__tb_Quote__c.tb_PSA__tb_AttachLinkFinishDateTime1__c}}}
となっておりますので、それまでにダウンロードをお願い致します。

ご検討、どうぞよろしくお願い致します。

{{{tb_PSA__tb_Quote__c.tb_PSA__tb_SheetSender1__c}}}
{{{tb_PSA__tb_Quote__c.tb_PSA__tb_SheetSender6__c}}}

以下より、パラメータに値が入ったメールをプレビューすることができます。

以下より作成したテンプレートを保存して組織的に、個人的に再利用することができます。