請求漏れ、過大請求、支払漏れ、過大支払の自動チェック機能について

概要

ツバイソPSAには、請求漏れ、過大請求、支払漏れ、過大支払の自動チェック機能があります。

例えば納品であれば、検収日から一定期間経過しても請求レコードが作成されていない場合（請求書作成済チェックがついていない場合）、該当の納品レコードに関連づけて以下のようなchatterが投稿され、案件担当者に通知されます。

納品[OD-202103-0036]は、検収日[2020年10月31日]から[40]日経過しましたが、請求が作成されていません。請求漏れがないか確認してください。

通知までの期間（デフォルトは40日）、頻度（デフォルトは毎日）、条件は運用に合わせてカスタマイズできます。

チェック対象は、合計８つあります。

請求関係は、受注、納品、期間収益、T＆M収益。

支払関係は、発注、検収、期間費用、T＆M費用。

受注、発注については、過大請求、過大支払をチェックします。

納品、期間収益、T＆M収益、検収、期間費用、T＆M費用については、請求漏れ、支払漏れをチェックします。

機能の有効化、無効化は、以下の手順で行ってください。

システム管理者で権限で、「設定（⚙）」をクリックします。

「クイック検索」に「フロー」と入力します。

「フローの表示ラベル」にある、以下を対象オブジェクトごとに有効、無効にすることができます。

該当のフローの「詳細とバージョンの表示」をクリックしてください。

一番上のバージョン番号の大きいフローの「有効化」または「無効化」をクリックしてください。