メモの活用方法

ツバイソPSAは、レコードに関連付けて「メモ」を作成することができます。例えば、「案件」に関するメモ、議事録を残したいときなどに活用できます。

方法は簡単です。常に表示されている、一番下の「Notes」から作成することができます。

一つのレコードにメモは複数保存することができます。

「Chatter」には流れてしまっても良い情報を記載し、「メモ」には永続的に残しておきたい情報を記載するという使い分けがお勧めです。

作成したメモは「関連」タブの一番下に表示されます。カスタマイズにより表示場所を変更することもできます。