社外関係者（顧客、パートナーなど）をChatterグループへの招待する方法

はじめに

顧客、パートナーなど、社外の関係者と情報共有を便利に行うためにChatterグループを活用することができます。

Chatterグループを作成します。既存のChatterグループを使うこともできます。
新規の場合も既存の場合もグループの設定（詳細）で「アクセス種別」を「非公開」に、かつ、「顧客を許可」にチェックを入れてください。一度、「顧客を許可」にチェックを入れるとそのグループでは外すことはできません。（外すと保存時にエラーが表示されます。）
グループのアクセス権限は、以下の場所に表示されますので、確認してください。
「ユーザを招待する」から社外関係者を招待してください。ユーザを招待するためには権限が必要ですので、メニューが表示されない場合はシステム管理者に依頼してください。システム管理者が行うべき設定は下記の「システム管理者向け」を参考にしてください。
招待したいユーザのメールアドレスを登録して送信します。複数同時に招待できます。
「メッセージ」は書き換えることもできます。必要に応じて、このページを共有するなどして、下記の「招待された人の手順」を案内してください。

招待されたユーザにはメールが届き、URLをクリックすると以下のような画面が開き、アカウントを作成することができます。
その後、ログインしたページの「グループ」タブを開き、「有効なグループ」を選択していただくか、最初の招待メールに記載されているグループ名を「検索窓」で検索していただくとグループにアクセスできます。
「有効なグループ」の右のピン留めをクリックするとリストビューを固定できます。

社外関係者（顧客、パートナーなど）をChatterグループへの招待するために以下の設定が必要です。

グループの設定で「顧客を許可」が表示されない場合は、以下の設定を行ってください。

「設定」「グループレイアウト」から「グループページレイアウト」を開き、ページレイアウトに「ユーザを招待する」を配置する。

「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」から「ユーザを招待する」をドラッグアンドドロップしてください。

ユーザに「ユーザを招待する」権限を付与する場合は、ユーザに付与している権限セットまたはプロファイルより、（システム権限）「Chatter に顧客を招待する」をチェックしてください。

新規に権限セットを作成して必要なユーザに割り当てることをお勧めします。