ツバイソサポートスタッフ
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ツバイソサポートスタッフによる最近のアクティビティ 最近のアクティビティで並べ替え-
外部ユーザーアカウントの作成、設定
はじめに 外部ユーザーにツバイソ電子取引を使用してもらうためには、ログインするアカウントが必要です。以下の手順で作成します。 取引先責任者に紐づく外部ユーザーアカウントを作成 外部ユーザーアカウントに機能権限を許可 ツバイソPSAのライセンスを付与 外部ユーザーアカウントの作成 電子取引を行う取引先（得意先、仕入先）の取引先責任者の「カスタマーユーザーを有効化」し、外部ユーザーとして...
ツバイソ電子取引（WEB-EDI）の利用開始準備
はじめに ツバイソ電子取引を利用開始するためには以下の設定が必要です。順番に設定を行ってください。 設定 デジタルエクスペリエンスの設定 設定から デジタルエクスペリエンス > 設定 を選択してください。 「共有セット」のセクションで「新規」を押してください。 外部ユーザ（取引先）のレコードアクセス権限を設定します。 選択済プロファイルに「ツバイソPSA外部ユーザEX」を選択してくださ...
Gmail™ または Office 365™ による Salesforce からのメール送信の設定
はじめに Salesforceは、Salesforce 内からいくつかの方法でメールを送信することができます。 迷惑メール等への対応を考えると、Salesforce内からメールを送る際も、GmailまたはOffice365アカウントを使用してGmailまたはOffice365経由でメールを送信することをお勧めします。 これは、GmailやOffice365を開いて送るのではなく、Salesf...
マスタの新規作成（インポート）時の注意点
index 勘定科目マスタ新規作成（インポート）時の注意点 各原因マスタ新規作成（インポート）時の注意点 勘定科目マスタ新規作成（インポート）時の注意点 インポート手順 データ入力用シートにデータを入力 インポートシートは本記事に添付の「（ERP）勘定科目マスタ_インポートシート」をダウンロードしてください。 CSV出力用シートをCSVデータとして出力 データ入力...
受注の作成方法（案件を都度作成しない方法）
はじめに 物販など取引先別に頻度高く反復取引する場合の受注の作成方法を説明します。 ツバイソPSAは、【案件】を作成し、案件という損益管理単位で受発注を含む売上プロセス、調達プロセス、制作プロセスを統合管理、損益管理できることが特徴ですが、少額の物販など、案件という管理単位が不要な事業においては、都度案件を作成して受注を行うのは煩雑です。 このような事業向けに、ユーザが個々の取引を行う都度、...
【期間収益】の使い方
Index はじめに 期間収益レコード一覧の確認方法 期間収益レコードの新規作成方法 使用方法 項目一覧 はじめに 【期間収益】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。 期間収益とは、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行い、期間の経過に伴って役務が顧客に移転されることにより得られる収益をいいます。収益認識は、一定の期間にわたり履行義務を充足するにつれて行います。ライセンス...
基本操作方法（共通）
はじめに ツバイソPSAは、大きな基幹システムですが、理解しやすいように共通の画面構成となっています。 画面の配置、表示項目は細かくカスタマイズできますが、まずは基本構成から始めることをお勧めします。 目次 基本的な画面構成 アプリの選択 ナビゲーション項目の選択 リストビュー グローバル検索 通知 ヘルプページへの移動 入力・編集 レコードの無効 承認によるレコードのロック フェーズ...
Google スプレッドシートで Salesforce データを取得、更新、同期する方法
はじめに GoogleスプレッドシートでツバイソPSAをはじめ、Salesforce上にあるデータを取得、編集、同期することができます。 具体的には、以下が行えます。 SalesforceのレポートをGoogleスプレッドシートに取得 SalesforceのデータをGoogleスプレッドシートに定期的（4時間、8時間、24時間）に自動取得 SalesforceのオブジェクトのデータをGoo...
【受注】の使い方
Index はじめに 受注レコード一覧の確認方法 受注レコードの新規作成方法 使用方法 項目一覧 はじめに 【受注】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。 【受注】は、売上プロセスにおける受注業務プロセス（受注計画、注文書作成、承認、契約手続き、制作プロセス開始、納品・期間収益・T＆M収益、前受請求、契約変更）を対象範囲とし、これを「フェーズ」と「ステップ」に分解して標準化...
受注、納品、発注
はじめに 前回、顧客に提出した見積が無事承認され、発注されることとなったため受注レコードを作成し、発注手続きを進めましょう。 見積 前回の見積を開いてフェーズを以下に変更してください。 【見積】フェーズ：受注プロセス 「ステップ」タブを選択してください。 「（見積）受注を作成」の「次へ」を押して、「受注」を作成してください。あらかじめ自動設定されているので「受注を作成」を押すだけです...