ツバイソサポートスタッフ
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ツバイソサポートスタッフによる最近のアクティビティ 最近のアクティビティで並べ替え-
利用中の会計システム用に仕訳データを作成できますか？
外部の会計システムに登録するためにツバイソPSAからデータを出力する場合、以下のレポートを活用することができます。また、各レポートは必要に応じてカスタマイズが可能です。 <注意>カスタマイズは、レポートをコピーして行ってください。ツバイソPSAのバージョンアップ時にツバイソPSA標準レポートは上書きされます。 売上仕訳生成 仕入経費仕訳生成 原価計算票財務記録仕訳生成 経費精算仕訳作成 取...
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発注時と受注時で単位が異なる商品の代替単位の活用事例
ツバイソPSAでは同じ商品・サービスを異なる単位で設定することが可能です。 この記事では、受注時と発注時で単位が異なる場合の商品・サービスの金額情報、単位情報の設定方法を説明します。 以下の商品を例にあげてみましょう。 照明：円筒型白熱灯 販売単価は1個あたり4,000円 4個セットでの販売 仕入単価は1箱あたり200,000円 2箱セットでの仕入 1箱72個入り 上記の...
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見積を集計しない場合の管理会計レポートの修正方法について
ツバイソPSAのホーム画面のダッシュボードに表示されている以下の管理会計レポートでは見積レコードの金額が反映されています。 部門（会計）別得意先別月次予算実績DBoard 得意先別案件別月次予算実績DBoard 部門（会計）別案件別月次予算実績DBoard 部門階層別月次予算実績DBoard 初回契約月別得意先別月次予算実績DBoard セグメント1階層別月次予算実績DBoard 案件階層...
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請求作成時に、納品等の担当者とは別の担当者を指定することはできますか？
納品・期間収益・T＆M収益の請求担当者を指定することで可能です。 納品・期間収益・T＆M収益の請求担当者に設定されているユーザが請求レコードの担当者に設定されます。 請求担当者にはデフォルトでは納品・期間収益・T＆M収益の担当者が設定されていますが、変更することにより請求レコードの担当者を指定したユーザにすることが可能です。 詳細タブの請求情報セクションより請求担当者を変更します。 ...
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ファイルの共有をセキュア（パスワード、期限設定）して行う方法
はじめに ツバイソには、見積書、注文書、納品書、請求書、検収書、支払通知書をその作成と同時に共有用の期限設定付きリンクを自動作成して、メールテンプレートに挿入して自動送信する機能があります。 PSAで作成した帳票PDF（見積書、注文書など）の共有方法 帳票PDF（見積書、請求書など）のメールで簡単に共有する方法（脱PPAP） 上記のリンクは、各レコードにURLが自動保存され、メールテンプレー...
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レコードに関連付けないファイルの公開リンク（パスワード、有効期限設定可）の作成方法
はじめに ツバイソPSAには、見積書、注文書、納品書、請求書、検収書、支払通知書をその作成と同時に共有用の期限設定付きリンクを自動作成したり、任意のファイルの公開用のリンクを作成し、パスワード設定、期限設定をすることができます。 これらは、いずれも特定のレコードに関連付けたファイルに対する公開リンクです。 しかし、営業資料、申込書雛形、契約書雛形、規約など取引先固有ではなく共通のファイルにつ...
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【PSA】ツバイソERPと連携しているツバイソPSA組織からSandbox環境を作成する際の留意事項
ツバイソPSA本番環境での設定（事前準備） Sandboxの作成を行う前に、ツバイソPSAの本番環境にて、カスタム設定の「クライアント認証トークンを使用」にチェックが入っていることを確認して下さい。 チェックが入った状態でSandboxを作成することで、意図しないデータ連携を防ぐことができます。※チェックが入っていない状態で作成した場合、自動連携機能等によりツバイソERPの本番環境へ意図...
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【PSA】検収＞（検収）納品を作成
概要 検収レコードに関連する納品レコードを新規作成します。納品業務管理を行う際に使用します。 必要権限 ・権限セット：納品（ユーザ） 使用方法 検収レコードの「納品」タブを開き、「次へ」ボタンを押します。納品明細作成対象となるのは、関連する発注明細に関連する受注明細（この検収明細の元になった受注明細）が存在する検収明細です。 必要に応じて項目の内容を編集し、「納品を作成」ボタンを...
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リストビューの検索ボックス（赤枠内）に検索ワードを入力して検索を行いましたが、該当レコードがあるのに検索結果として表示されません。なぜでしょうか。
原因：Salesforceの仕様で、リストビューの検索機能にはいくつかの制限があり、正しく検索できないことがあります。リストビューの検索機能の制限については、以下の記事をご確認下さい。 Salesforceヘルプ記事：リストビュー検索の制限 回避策：特定の条件でレコードを検索したい場合は、以下の方法をご検討下さい。 リストビューの検索条件を追加をする※参考：リストビューの新規作成方...
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【PSA】制作指図＞受注・納品と関連付ける
概要 制作指図が受注と関連していない場合、制作指図に紐づいた案件の受注レコードの中から選択して、制作指図と受注を関連付けることができます。 また、制作指図に紐づいた受注の納品レコードで、制作指図に関連していないものがある場合、制作指図と納品を関連付けることができます。 必要権限 ・権限セット：受注（ユーザ）、納品（ユーザ） 使用方法 制作指図レコードのフェーズ「制作・納品計画」また...