地主晋弥
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地主晋弥さんの最近のアクティビティ-
地主晋弥さんが投稿を作成しました:
明細のデータをインポートすることはできますか？
可能です。 対象となるオブジェクト（●●明細）のインポート画面からインポートできます。 例）T&M収益明細の場合 ①アプリケーションランチャーに収益明細と入力し、T&M収益明細を選択 ②リストビューから、インポートボタンを押してインポートウィザードを表示する ③インポートウィザードにて、オブジェクトを選択し、インポートの方法を下記より選択します。・新規レコードを追加・既存のレ...
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地主晋弥さんが投稿を作成しました:
PSAからメール送付すると文字化けするのですが、解決方法はありますか？
ツバイソPSAからメールテンプレートなどを使用してメールを送信（※参考：帳票PDF（見積書、請求書など）のメールで簡単に共有する方法（脱PPAP））すると、ときどき一部の文字が「？」と文字化けしてしまうことがあるかもしれません。 プレビューで確認したときは、確かに文字化けがなかったはずなのに、、、 そんなときは、メールの文字コードを「UTF-8」に変更することで解決するかもしれません。 個人...
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地主晋弥さんが投稿を作成しました:
よく使うページは「お気に入り」に追加して時間節約！
はじめに 各種レポート、関与するChatterグループ、ToDo、リストビュー… ツバイソPSAを日常的に利用するようになると、頻繁にアクセスするページがあることに気が付きます。 例えば毎日見るレポートが複数あるとすると、レポートメニューを探し、レポートの一覧を開いてから、さらにフォルダの中から見たいレポートを探す、という操作が面倒だと感じるのではないでしょうか。 そんなときは、お気に入りを...
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地主晋弥さんが投稿を作成しました:
承認プロセスで金額基準を設ける
はじめに 購入稟議ワークフローなどで、職務権限規定で定める一定金額までは所属部門の責任者で決裁することがあると思いますが、ツバイソPSAではどのように設定すれば良いでしょうか。 ツバイソPSAでは、標準の承認プロセスとして、承認モード（案件承認モード、部門承認モード）が用意されています。 案件で責任者が設定されていれば、自動的に案件承認モードとなり、されていなければ部門承認モードとなりま...
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地主晋弥さんが投稿を作成しました:
見積等の明細の連続登録がしたい
見積等の明細登録時、アイテムは同じで、数量や金額のみ変更して続けて登録したいことがあります。モーダルウィンドウの開閉は少し待ち時間がありますので、続けて入力できると効率的です。 ツバイソERPの売上明細や仕入経費明細登録には、「続けて作成」チェックを入れると、連続して明細登録できる機能があります。これと同様のイメージのものがあると便利です。
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地主晋弥さんが投稿を作成しました:
【リストビュー活用】案件などを見やすく管理するのに最適なカンバン（Kanban）方式表示
案件等の進捗状況などを一覧でわかりやすく把握するには、カンバン（Kanban）方式の表示がお薦めです。 下図は、フェーズをグループ化単位とした案件かんばんで、フェーズ別に案件レコードが整理され、どのフェーズにどのくらいの案件数、見込み金額があるのかが一目瞭然です。 レコードはドラッグ＆ドロップで移動が可能。 自分の案件にアクセスするときにも視覚的に見つけやすくなります。 設定方法 下図...
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地主晋弥さんが投稿を作成しました:
ユーザ企業によるツバイソPSAに対するセールスフォースのWeb API 利用について
Web APIは積極的にご利用いただいてかまいません。以下の注意点をご理解いただき、貴社のインテグレーションにぜひご活用ください。 注意点 PSAのアップデートについてツバイソPSAは、アップデートのタイミングでオブジェクトの内部構造を変更する場合があります。その際に、既に貴社でインテグレーションを行っていたシステムが動作しなくなるリスクがあります。貴社のツバイソPSAに対するインテグレーシ...