商談を開始したら、商談内容を記録するための「商談」を作成しましょう。

商談のリストビューを開く

業務メニューを開きます。

「商談」をクリックします。

商談を作成する

「新規」をクリックします。

「商談」を登録します。

• 商談名：笹塚カフェ POSレジ導入
• 取引先名：笹塚カフェ
• 完了予定日：20X1/10/30
• フェーズ：Prospecting

商談に商品を登録する

関連タブの商品の🔽をクリックします。

「商品の追加」をクリックします。

下記商品名にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

• POSレジ
• ライセンス
• POSレジ導入支援サービス

下記販売価格、数量を設定し、「保存」をクリックします。

• POSレジ
  • 販売価格：200,000
  • 数量：1
• ライセンス
  • 販売価格：10000
  • 数量：1
• POSレジ導入支援サービス
  • 販売価格：300,000
  • 数量：1

商品を登録すると、商談明細が自動で作成されます。

明細が自動で作成されなかった場合は、その旨がchatterに通知されます。

詳細は下記を参照ください。

Sales Cloudの商品、価格表、商談商品を利用し、ツバイソPSAの商品・サービス、価格表(PSA)、商談明細を自動同期させる方法