ツバイソPSAにアップロードした任意のファイルに対するファイルリンク（期限付きURL）を作成することはできますか？

はじめに

可能です。

ツバイソPSAでは、ツバイソPSAで作成した見積書や請求書のファイルリンク（期限付きURL）を作成することができますが、外部で作成した任意のファイル（PDF, エクセルなど）に対するファイルリンクを作成することも可能です。

見積を例に行います。

ファイルタブを開いて、ファイルのアップロードを行ってください。

ファイルリンクタブを開いて、「見積書リンク終了希望日時」「見積書リンクの作成・更新見積書リンクの作成・更新」を登録し、「保存」します。

期限付きのURLが生成されます。

見積オブジェクトには見積書と注文書のリンクを作ることができます。一方、「ファイル」タブには複数のファイルをアップロードできます。

ファイルリンクの生成時に、どのファイルのリンクが生成されるかは、以下の仕様となっています。

ツバイソPSAでは下記の条件全てに当てはまるファイルのリンクが生成されます。

なお、シートカテゴリ文字列とは下記の通りです。

左からオブジェクト名、ファイルリンクの種類、シートカテゴリ文字列

例：見積オブジェクトにて見積書のファイルリンクを作成したい場合はファイル名に「見積書」が含まれていれば作成されます。

見積オブジェクトにて注文書のファイルリンクを作成したい場合はファイル名に「注文書」の文字が含まれていれば作成されます。

ファイルリンク作成時に「◯◯リンクをしたいファイル名」が設定されている場合は、そのファイルへのリンクが作成され「◯◯リンクをしたいファイル名」は変更不可のフィールドになります。
「◯◯リンクをしたいファイル名」が設定されていない場合は、従来通りの動作となります。

対象となる画面は以下のとおりです。

検収、請求かがみ、請求、契約管理、納品、支払かがみ、支払、案件、発注、見積、見積依頼、受注、期間費用、期間収益、T&M費用、T&M収益

たとえば、請求オブジェクトで「テストファイル１」というファイルリンクを作成したい場合は、以下の手順を行います。

任意のファイルの公開用のリンクを作成し、パスワード設定、期限設定をすることもできるようになりましたのでご活用ください。上述した機能と異なり、各レコードにURLが自動保存され、メールテンプレートに自動挿入することはできません。ユーザー自身によってメールにペーストしてください。