Index

1. 概要
2. アクセス可能な権限
3. 販売原因マスタへのアクセス方法
4. 販売原因マスタと他マスタの関係
5. 販売原因の追加方法
6. 入力項目
7. 消費税区分の設定方法
8. 販売原因の編集方法
9. 表示区分の切り替え
10. 販売原因の削除方法
11. 登録できる件数
12. CSVでの一括登録
13. 原因マスタテンプレートのインストール
14. よくある質問
15. 関連ページへのリンク

概要

販売原因マスタでは、販売管理の売上明細に付ける「原因」（取引の理由）を登録します。原因ごとに勘定科目と消費税区分を設定しておくことで、売上明細を登録したときの仕訳が自動で作成されます。

原因は「増加」「減少」の2区分に分かれており、画面上部のタブで切り替えます。増加は売掛金などの債権が増える取引（通常の売上など）、減少は債権が減る取引（値引・返品など）に使います。仕訳では、増加を選ぶと取引先に設定した債権の勘定科目が借方に、原因の勘定科目が貸方に計上されます。減少はその逆になります。

アクセス可能な権限

販売原因マスタにアクセスするには、以下の権限が付与されている必要があります。

• マスター管理マネージャ

なお、登録済みの原因とその選択基準を一覧できるヘルプ画面（売上明細の入力画面から開く原因一覧）は、販売管理スタッフの権限でも参照できます。

販売原因マスタへのアクセス方法

ツバイソのメニューから「管理者メニュー」＞「マスタ管理」＞「販売原因マスタ」をクリックします。画面上部の「増加」「減少」のタブで、一覧に表示する区分を切り替えます。

販売原因マスタと他マスタの関係

販売原因マスタは、勘定科目・消費税区分と売上明細をつなぐ設定です。

• 勘定科目マスタ: 売上高などの勘定科目そのものを登録します。
• 税区分: ツバイソにあらかじめ用意されている消費税の区分です。原因ごとに、使う税区分を関連付けます。
• 販売原因マスタ: 勘定科目と消費税区分を組み合わせ、売上明細で選べる原因として定義します（本記事）。
• 売上明細: 登録時に原因を選ぶと、その原因の勘定科目と消費税区分が使われ、仕訳が自動で作成されます。

販売原因の追加方法

原因の登録は、「追加」と「消費税区分の設定」の2段階です。追加画面では消費税区分を設定できないため、追加した後の編集画面で設定します。

1. 一覧画面の「追加」ボタンをクリックします。
2. 必要に応じて「複写元原因」で既存の原因を選び、「複写」ボタンを押します。既に登録済みの原因に似た原因を作るときに使います。
3. 入力フォームの各項目（下記「入力項目」）を入力します。増減区分は入力フォームで選びます（開いていたタブは反映されません）。
4. 「追加」ボタンを押すと原因が追加され、そのまま編集画面が開きます。
5. 続けて「消費税区分の設定方法」に進み、消費税区分を設定します。

複写を実行すると、その時点で入力フォームに入っている値はすべて上書きされます。入力を始める前に複写してください（確認メッセージが表示されます）。原因コードも複写元の値で上書きされるため、複写のあとで必ず別の原因コードに変更してください。同じ区分内で重複していると「同じ原因コードが登録済です。」と表示されます。

入力項目

追加・編集フォームの項目は以下のとおりです。

項目	説明	制約
並び順	原因を並べる順番を数値で指定します。売上明細の原因の選択肢も、グループごとにこの順で表示されます。	数値。
原因コード	システム内でデータを関連付けるために使うコードです。CSVインポートやAPI連携でも原因の識別に使います。	1〜60文字。半角英数字と「_」（アンダースコア）のみ。同じ区分（増加／減少）の中で重複できません（大文字・小文字は区別しません）。運用中の変更は動作に不具合が発生する場合があるため避けてください。
原因名	売上明細の原因の選択肢に表示される名称です。名称に「売上」を含む原因は選択肢の「売上」グループに、それ以外は「その他」グループに表示されます。	1〜40文字。
増減区分	「増加」（債権が増える取引）または「減少」（債権が減る取引）を選びます。	追加後の変更は、その区分内で原因コードが重複しないことが必要です。
勘定科目コード	自動仕訳で使用する勘定科目を選びます。	勘定科目マスタに登録済みの科目から選択します。使いたい勘定科目がない場合は、先に勘定科目マスタで登録してください。
表示区分	「表示」「マネージャのみ」「非表示」から選びます（下記「表示区分の切り替え」を参照）。	—
説明	この原因を選ぶ基準を記載します。売上明細の原因の下と、原因一覧のヘルプ画面の「選択基準」欄に表示されます。	複数行を入力した場合、明細画面では1行目だけが表示され、「▼」を押すと残りが開きます。

• 勘定科目の登録方法は 勘定科目マスタの使い方 を参照してください。
• 一部の販売原因は、他機能との連携のために決まった原因コードを使う必要があります。該当する原因コードは、本記事に添付の「システムに紐づく原因コード一覧」を参照してください。

消費税区分の設定方法

原因の編集画面にある「この原因に関連付けされている税区分一覧」で設定します。ここに登録した消費税区分が、売上明細を登録するときの選択肢になります。

下記の項目を選択・入力し、「追加」ボタンを押すと消費税区分が追加されます。

項目	説明
デフォルト	「デフォルト」にすると、売上明細の追加時にこの消費税区分が初期選択されます。Web APIで消費税区分を省略した場合にも使われます。初期値は「デフォルトでない」です。
税区分	この原因で使用する消費税区分を選びます。
並び順	選択肢に並べる順番を数値で指定します。必須項目です。空欄のままでは追加できません。

一覧には、選択した消費税区分の表示期間（その税区分が使える期間）もあわせて表示されます。

1つの原因には、消費税区分を複数登録できます。ただし「デフォルト」に指定できるのは、表示期間が重ならない範囲で1件ずつです。表示期間が重なる消費税区分をもう1件デフォルトにしようとすると、「下記の税区分がデフォルトとして登録されているためデフォルトにできません。」と表示されます。税率改定をまたぐ原因は、期間の異なる消費税区分をそれぞれデフォルトにして登録しておくと、明細の日付に応じた消費税区分が初期選択されます。

消費税区分を1件も登録していない原因を売上明細で選ぶと、税区分の欄に「選択中の原因に税区分が設定されていません。原因マスタから設定してください。」と表示され、消費税区分を選べません。原因を追加したら、続けて消費税区分を設定してください。

一覧の「削除」ボタンを押し、確認メッセージで「OK」を押すと消費税区分が削除されます。削除しても、既存のマスタや仕訳データには影響しません。以後、その原因を選んだときの選択肢に表示されなくなるだけです。

なお、免税事業者の期間の明細では、税区分の欄そのものが表示されません。

販売原因の編集方法

一覧から対象の原因の「編集」ボタンを押すと、編集画面が表示されます。各項目を修正して保存します。消費税区分の追加・削除も同じ画面で行います。

既に売上明細で使われている原因の勘定科目や消費税区分を変更しても、登録済みの明細と仕訳はそのまま残ります。変更後に登録する明細から新しい設定が使われます。ただし、登録済みの明細を編集して保存し直すと、その明細の仕訳は変更後の設定で作り直されます。

表示区分の切り替え

表示区分は、その原因を売上明細の選択肢に出すかどうかを決めます。一覧画面のプルダウンからも直接切り替えられます（編集画面に入る必要はありません）。

表示区分	動作
表示	売上明細の原因の選択肢に表示されます。
マネージャのみ	マネージャ権限を持つ利用者にだけ選択肢として表示されます。担当者には使わせたくない原因に使います。
非表示	選択肢に表示されません。使わなくなった原因を、削除せずに運用から外すときに使います。

いずれの場合も、その原因を既に使っている売上明細・仕訳はそのまま残ります。また、「マネージャのみ」「非表示」にした原因も、原因マスタの一覧画面には引き続き表示されます。ただし、「非表示」にした原因は、売上明細から開く原因一覧（ヘルプ画面）には表示されません。「マネージャのみ」の原因はヘルプ画面には表示されます。

販売原因の削除方法

1. 一覧から対象の原因の「削除」ボタンを押します。
2. 確認メッセージで「OK」を押すと、原因が削除されます。

その原因を使っている売上明細が1件でもある場合は削除できません。「販売原因名「◯◯」を使用している売上明細が存在するため削除できません。」というメッセージが表示されます。過去の明細を残したまま運用から外したい場合は、削除せず表示区分を「非表示」にしてください。

登録できる件数

販売原因は、1法人あたり最大300件まで登録できます。上限に達した状態で「追加」を押すと、「上限数(300)に達したため、作成できません。」と表示され、原因は追加されません。CSVでの一括登録で新しく追加する場合も同じ上限が適用されます。

件数は増加・減少の合計で数え、表示区分（表示／マネージャのみ／非表示）にかかわらず登録されているすべての原因が対象です。各タブの一覧の上に表示される「全◯件中、◯件を表示しています。」は開いているタブの件数なので、合計を確認するときは増加・減少の両方を足してください。

登録枠を空けるには不要な原因を削除してください（非表示にしても件数は減りません）。

CSVでの一括登録

一覧画面の「インポート・エクスポート」から、登録済みの原因をCSVでダウンロードしたり、CSVで一括登録したりできます。

• インポートでは、同じ原因コードと増減区分の組み合わせで既存の原因を判別します。一致する原因があれば更新され、なければ新しく追加されます。
• 表示区分・説明・消費税区分もあわせて取り込めます。
• 既存の原因を更新するとき、その原因の消費税区分はCSVの内容で置き換わります。消費税区分の列を空にしたまま取り込むと、その原因の消費税区分がなくなります。エクスポートしたCSVを編集して取り込む方法をおすすめします。
• 取り込みの前に、内容を確認する画面が表示されます。置き換わる内容をここで確認できます。

ファイルの作り方・列の指定方法は 勘定科目マスタや各種原因マスタのインポート方法 を参照してください。

原因マスタテンプレートのインストール

一覧画面の「原因マスタテンプレートのインストール」から、あらかじめ用意された標準の原因を選んで自社のマスタに取り込めます。ゼロから登録するより早く、標準的な原因構成を用意できます。

• インストールすると、選んだ原因が自社の原因として登録されます。
• テンプレートに設定されている消費税区分もあわせて取り込まれます。そのため、インストールした原因は追加の設定なしで明細から選べます。
• あわせて、その原因を使っている既存の明細も、新しく登録された自社の原因に付け替えられます。
• インストールした原因の表示区分は「表示」になります。
• テンプレートの原因に設定されている勘定科目が自社の勘定科目マスタにない場合、その原因には未定義の勘定科目が設定されます。インストール後に勘定科目を確認し、必要に応じて修正してください。

よくある質問

追加した原因が売上明細の選択肢に出てきません。

次の3点を確認してください。

1. 表示区分が「非表示」になっていないか（「マネージャのみ」の場合、担当者の権限では表示されません）。
2. 明細で扱う区分（増加／減少）と、原因の増減区分が一致しているか。
3. 取引先管理でその取引先に「使う原因の絞り込み」が設定されていないか。設定されている場合、選ばれた原因だけが選択肢に表示されます。売上明細の「全原因表示」ボタンで、絞り込みを外して表示できます。

選択肢が1件もない場合は、売上明細の画面に「＊選択できる原因がありません。管理者に連絡して原因を追加してください。」と表示されます。

原因を選ぶと「選択中の原因に税区分が設定されていません。」と表示されます。

その原因に消費税区分が1件も登録されていません。原因マスタの編集画面で消費税区分を追加してください（「消費税区分の設定方法」を参照）。

消費税区分を追加しようとすると、追加画面に見当たりません。

消費税区分は追加画面では設定できません。先に「追加」ボタンで原因を登録し、そのあと開く編集画面で設定してください。

原因コードは後から変更できますか。

変更自体は可能ですが、原因コードはシステム内でデータを関連付けるために使われるため、運用中の変更は避けてください。変更すると、その原因コードを指定している連携が正しく動作しなくなる場合があります。

同じ原因コードで増加と減少の両方を登録できますか。

登録できます。原因コードの重複チェックは増減区分ごとに行われるため、増加に1件・減少に1件であれば同じ原因コードを使えます。同じ区分内での重複はできません。

原因を削除できません。

その原因を使っている売上明細があると削除できません。過去の明細を残す必要がある場合は、削除せず表示区分を「非表示」にしてください。選択肢から外れ、既存の明細と仕訳はそのまま残ります。

「追加」ができません。

登録件数が上限（1法人あたり300件）に達している可能性があります。件数は非表示の原因も含めて数えるため、不要な原因を削除してから追加してください（非表示にしても件数は減りません）。

使いたい勘定科目が選択肢に出てきません。

勘定科目マスタに登録されていない可能性があります。先に 勘定科目マスタの使い方 で勘定科目を登録してください。

税率が変わったとき、原因を作り直す必要がありますか。

作り直す必要はありません。同じ原因に、表示期間の異なる消費税区分を追加してください。売上明細では、明細の日付に合う消費税区分が表示されます。期間外の消費税区分も、「他の候補を表示」ボタンで表示できます。

関連ページへのリンク

• 勘定科目マスタの使い方: 販売原因で使用する勘定科目を登録する方法。
• 勘定科目マスタや各種原因マスタのインポート方法: CSVで原因マスタを一括登録する方法。
• 購買原因マスタの使い方: 購買管理側の原因マスタ。
• 経費精算原因マスタの使い方: 経費精算の原因マスタ。
• 取引先管理の使い方: 売上明細で使う取引先を登録する方法、および「使う原因の絞り込み」の設定方法。