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はじめに
販売原因マスタの基本的な使い方についての操作マニュアルです。
アクセス可能な権限
販売原因マスタにアクセスするには、以下の権限が付与されている必要があります。
- マスター管理マネージャ
販売原因マスタへのアクセス方法
ツバイソのメニューから「管理者メニュー」>「マスタ管理」>「販売原因マスタ」をクリックします。
販売原因の追加方法
「追加」ボタンをクリックすると入力フォームが開きます。
【入力フォーム】
- 複写元原因：以前作成した明細の原因を選択し、複写することが可能です。
- 並び順：モジュール内での並び順です。
※新規に追加した原因は、売上明細の原因選択リスト内では「その他」に属します。 - 原因コード：システム内でデータの関連付けに利用しています。
※運用中に変更すると動作に不具合が発生する場合があります。
※新規作成にあたり以下の販売原因マスタには固有の識別コードが必要になります。詳細は本記事に添付の「システムに紐づく原因コード一覧」をダウンロードしてください。
- 原因名
- 増減区分
- 勘定科目コード：販売管理での自動仕訳作成時に使用されます。
※勘定科目が不足している場合は、勘定科目マスタを追加してください。 - 表示区分
- 説明：販売管理の明細入力フォームに表示されます。
「追加」ボタンを押すと原因が追加されます。
※販売原因マスタは、CSVデータのインポートによって取り込むことも可能です。詳細は「マスタの新規作成（インポート）時の注意点」をご確認ください。
※原因を追加した後は、続けて「3. 消費税区分の設定方法」に進んでください。
※消費税区分の設定がない原因は、明細登録を行うことが出来ません。
【テンプレートから原因マスタをインポートする場合】
「原因マスタテンプレートのインストール」をクリックすると、テンプレートから必要な原因を選択し、追加することができます。
※標準の勘定科目コードのみ使用可能
販売原因の編集方法
編集したい販売原因マスタの「編集」ボタンを押すと、対象販売原因マスタの編集画面が表示されます。
消費税区分の設定方法
自動仕訳に使用される消費税区分を設定します。
「この原因に関連付されている税区分一覧」に設定されている税区分が、明細登録時の選択肢として表示されます。
下記の項目を選択・入力し、「追加」ボタンを押すと原因の税区分が追加されます。
- デフォルト
- 税区分
- 並び順
販売原因の削除方法
削除ボタンを押すと原因の削除ができます。
※ 原因が既に使用されている場合は削除できません。