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Tsubaiso Intelligence利用ガイド（全利用者共通）

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本書は、Tsubaiso Intelligence（以下、TI）をお使いになるすべての方向けのガイドです。貴社の管理者が「Tsubaiso Intelligenceセットアップ手順（システム管理者向け）」に沿って準備した環境で、ご自身のAI環境を接続し、実際に使い始めるまでの手順を説明します。

§2〜§5は初回の準備、§6〜§10は日々の使い方です。 接続に要する時間はお一人あたり数分で、日常の業務でお使いになる方は、本書の内容で使い始められます。

検証・設定・データ移行・導入工程を担当される方は、本書に加えて「Tsubaiso Intelligence利用ガイド（導入担当者編）」をご覧ください。本書に無い内容だけをまとめた短いガイドです。URLは貴社の管理者からご案内があります。


前提：ツバイソPSAのアカウント

TIは、貴社のツバイソPSAのアカウントで本人確認を行います。 本書の接続はすべてこのアカウントで行いますので、ツバイソPSA（Salesforce）にログインできる状態が前提になります。まだアカウントをお持ちでない場合は、貴社のSalesforceの管理者へお知らせください。

本書で「管理者」と書いているのは、貴社でTIの準備を担当された方です。 Salesforceの設定とAI環境の設定で担当が分かれていることがありますので、どちらへお尋ねいただくかは、箇所ごとに記載しています。記載のない「管理者」は、準備を担当された方を指します。


1. Tsubaiso Intelligenceでできること

TIを使うと、業務の言葉で依頼するだけで、ツバイソPSAのデータの参照・集計・レポート作成、レコードの登録・更新が行えます。オブジェクト名や項目名を覚えている必要はありません。

日常でよくお使いいただくのは次の4つです。

  • 調べる・集計する・レポートにまとめる: 見積・受注・売上・請求・入金、経費、調達、工数・原価、管理会計などを探し、集計して、リンク付きの一覧や、HTML・Excelなど（ご利用のAI環境が対応する種類）のレポートにまとめます
  • 登録する・更新する: 注文書や請求書などの内容からレコードを登録し、既存のレコードを更新します。実行の前にAIが内容を提示します
  • 意味・使い方を調べる: 項目の業務上の意味や、機能の使い方を調べます
  • 画面の場所を知る: 目的の画面がどこから開けるかを、貴社の実際のメニュー構成から調べます

2. 安全のしくみ

AIが参照できる・更新できるのは、ご自身がログインした本人の権限の範囲だけです。

  • パスワードはAIに送信されません。 ログインはSalesforceの画面で行います
  • 権限のないデータは表示されません。 ツバイソPSAでご自身が参照できないデータは、AIからも参照できません
  • 業務データ（レコードの内容）のやり取りは、当社のサーバーを経由しません。 ご利用のAI環境と貴社のSalesforceのあいだで行われます。ナレッジ・アトラスへは、AIが送った問い合わせの文面と、ログイン時の本人確認の結果（所属する組織・利用者の識別情報・メールアドレス）が当社へ届きます。問い合わせの文面には、ご依頼の語句がそのまま含まれることがあります
  • 作成・更新の前に、TIのスキルが内容を提示して承認を求めます。 AI環境側でも実行前に確認を表示する設定にできます（下記）
  • AIから行えるのは、ご自身がツバイソPSAの画面で行えることの範囲です。 ツバイソPSAは、作成したレコードを削除せず無効化による論理削除を基本とする設計です。権限は権限セット（それを束ねた権限セットグループ）で付与する設計で、利用者の方へ標準で割り当てる範囲に、レコードの削除権限を含めていません。AIへの依頼で削除できるのは、ご自身が画面で削除できるレコードに限られます（見積明細などの明細行は画面と同じ処理で実行されるため、画面で明細行を削除できる方はAIへの依頼でも削除できます）。ご自身の権限は、貴社のSalesforceの管理者にご確認いただけます
  • 削除の権限をお持ちの方は、明示的にご指示になれば削除も行えます。 ただし削除はスキルの既定の動作に含めていませんので、ご指示のないかぎり行われず、ご指示になった場合も作成・更新と同じように内容を提示して承認を求めます。なお更新の権限がある場合は、無効化のように一覧に表示されなくなる更新も行えます
  • 貴社が参照用・更新用に分けた構成でお使いの場合は、権限にかかわらず、このコネクタ経由でレコードが物理的に削除されることはありません（参照用・更新用の2つのサーバーが削除に対応していないためです）。どちらの構成かは、貴社のAI環境の管理者にご確認いただけます
  • Microsoft Copilot Studioなどで、共通の接続を1つだけ作成して全員で使う運用にしている組織では、上の「本人の権限の範囲」があてはまりません（接続を作成した1名の権限で全員が参照・更新することになります）。どの運用かは、貴社のAI環境の管理者にご確認ください
  • AI環境側で、実行のたびに確認を表示する設定にすることもできます。 当社は、ツバイソPSAのコネクタのツールを「常に許可」にする設定を推奨しています（スキルの側で、作成・更新の前に内容を提示して承認を求めるためです）。貴社がどちらでお使いかは、貴社のAI環境の管理者にご確認ください

業務データを扱う前に: ご利用のAI環境が会話の内容をモデルの改善に使う設定（Claudeの「Help Improve our AI models」など）になっていないかをお確かめください。組織でまとめてご契約のAI環境では、この設定は管理者が行います（ClaudeのTeamプラン以上は、既定で学習に使われません）。個人でご契約のAI環境（Claudeの無料／Pro／Maxなど）でお使いの場合は、ご自身の設定でオフにしてください。 ほかのAI環境をお使いの場合は、提供元の公開情報をご確認ください。


3. 接続先

TIは、次の3種類に接続して使います。

接続先 コネクタ一覧での表示名 何ができるか ログインに使うアカウント
ツバイソ・ナレッジ Tsubaiso-Knowledge 製品の使い方・仕様を調べる 貴社のツバイソPSA（本番組織）のアカウント
ツバイソ・アトラス Tsubaiso-Atlas 業務データの意味を調べる（AIの参照基盤） 同上
ツバイソPSA 管理者が登録した名前 自社のデータを参照・集計する、登録・更新する、画面の操作と同じ単位の処理（明細のまとめ作成、ファイルの添付、Chatterへの投稿など）を行う 接続先の組織（本番組織、またはサンドボックス）のアカウント

組織でまとめてご契約のAI環境では、貴社のAI環境の管理者が組織へ登録します。 ご自身は一覧から「接続」を押してログインするだけです。個人でご契約のAI環境をお使いの場合は、登録もご自身で行います（登録に使う名前とURL、ツバイソPSAのコンシューマ鍵は管理者からご案内があります）。

ツバイソPSAのコネクタの名前には、接続先の組織の種別（本番・サンドボックス）が含まれます（例: Tsubaiso-PSA-サンドボックス）。検証と本番を並行してお使いの組織では、ツバイソPSAのコネクタが2つ（組織ごとに1つ）表示されます。名前で接続先をお確かめください。

貴社が参照用・更新用に分けた構成でお使いの場合は、ツバイソPSAのコネクタが用途ごとに分かれ、名前に「参照用」「更新用」が含まれます（この構成では、明細のまとめ作成・ファイルの添付・Chatterへの投稿と、レコードの削除は行えません）。どちらの構成かは、貴社のAI環境の管理者にご確認いただけます。

どの名前がどの組織か、ご自身がどちらの組織へ接続するかは、貴社のAI環境の管理者にご確認ください。


4. 使えるようにする（お一人1回・数分）

いずれも同じ手順です。組織でまとめてご契約のAI環境では、コネクタのURLや鍵を入力する必要はありません。

  1. コネクタの一覧を表示します（Claudeでは入力欄の「＋」、または設定のコネクタ一覧。ほかのAI環境は管理者の案内に従ってください）
  2. 一覧で、ツバイソ・ナレッジ（Tsubaiso-Knowledge）、ツバイソ・アトラス（Tsubaiso-Atlas）、ツバイソPSA（名称は管理者が登録した名前です）の「接続」を押します
  3. ナレッジ・アトラスは、当社のログイン画面で Salesforce 本番 を選び、貴社のツバイソPSA（本番組織）のアカウントでログインして許可します（検証用のサンドボックスをお使いの段階でも、本番組織のアカウントで行います）。ツバイソPSAは、接続先の組織のアカウントでログインして許可します

ツバイソPSAのコネクタへ接続していただくと、参照・集計から登録・更新、明細のまとめ作成やファイルの添付までAIへの依頼で行えます。 検証と本番を並行してお使いの組織では、ご自身がお使いになる組織のものへ接続します。参照用・更新用に分かれた構成の組織では、一覧にあるツバイソPSAのコネクタすべてに接続してください（ご不明なときは管理者にご確認ください）。

「接続」を押して「このアプリケーションを使用する権限がありません」と表示された場合は、貴社のSalesforceの管理者へお知らせください。接続できる方を限定する設定をしている組織では、その対象にご自身が含まれていない可能性があります（設定の直後は反映待ちのこともあります）。

貴社のSalesforceの管理者からナレッジ・アトラス用のログインURLの案内があった組織では、手順3のボタンを使わず、案内されたそのURLを開いてログインしてください。 詳しい手順は、その案内に従ってください。


TIのスキルが見つからないとき

TIのスキルは、管理者が組織へ配布するか、管理者の案内で各自が導入します。拡張機能の画面に表示されない場合は、貴社のAI環境の管理者（組織の設定を行う方）へお知らせください。


5. 到達確認

次の確認ができれば、使い始める準備は完了です（参照のみでお使いの組織は確認4まで）。そのままAIに入力してお試しください。


確認1: 3つの接続先に接続できている

ツバイソ・ナレッジ、ツバイソ・アトラス、ツバイソPSAの3つのMCPサーバーに接続できているか、それぞれのツールを実際に1回呼び出して確かめてください。ツバイソPSAは、接続しているユーザーと組織も表示してください。

3つとも呼び出しの結果が表示されれば成功です。表示された組織が、管理者から案内された組織と一致していることをお確かめください。 呼び出しに失敗した接続先があった場合は、AIが示した内容（どの接続先で、どのようなエラーメッセージが表示されたか）をもとに §9「うまくいかないときの確認事項」をご確認いただき、解決しない場合はその内容を管理者へお伝えください。

「接続されていますか」と尋ねるだけにせず、上の依頼文のとおりツールの呼び出しをAIへ指示してください。 AIはツールの一覧を取得できただけで「接続済み」と答えることがあり、実際に呼び出した時点で初めてエラーになる場合があります。


確認2: ナレッジで製品の使い方を調べられる

ツバイソ・ナレッジを使って、ツバイソPSAで請求書を発行する手順を教えてください。

参照元としてナレッジが示され、手順が表示されれば成功です。


確認3: アトラスで項目の意味を調べられる

ツバイソ・アトラスを使って、案件の「付加価値金額」が何を表すのか、業務の意味を教えてください。

参照元としてアトラスが示され、業務上の意味が表示されれば成功です。


確認4: 自社のデータを参照できる

次の依頼文の期間や集計の単位を、ご自身の担当業務に合わせて変えてお試しください。

直近1ヶ月の受注を、取引先ごとに集計して一覧にしてください。各レコードのリンクも付けてください。

該当するデータが無い場合は、期間を広げてお試しください。 エラーではなく「0件」と表示されれば、接続は成立しています。


確認5: レコードを1件更新できる

レコードの更新の権限をお持ちの方が行います。管理者からテスト用のレコードの指定がある場合は、そのレコードで行ってください。

指定が無い場合は、差し支えのない既存のレコードを1件選び、更新してから元の内容に戻す方法で確認します。

取引先を数件挙げてください。そのうち1件の「説明」項目の末尾に今日の日付を追記したいので、実行前に対象と変更内容を示してください。変更前の内容もあわせて示してください。

AIが対象のレコードと変更内容を提示します。示された変更前の内容を控えてから実行してください。 画面上でレコードが更新されていれば成功です。追記の確認が済んだら、控えた内容へ戻してください。 戻ったことまで確認できれば完了です。

確認のために新しいレコードを作成するのは、検証用のサンドボックスへ接続している場合にしてください。 本番組織では、確認のために作成したレコードがそのまま残ります（削除の権限をお持ちの方は、AIへ明示的にご指示になれば削除できます。参照用・更新用に分けた構成の組織では削除できませんので、残ります）。


6. TIのしくみ

以降は日々の使い方の説明です。本節は、日々の使い方の基本となる内容です。

TIは、業務ごとの手順書にあたる「スキル」の集まりです。依頼を受けたAIは、依頼の内容に合うスキルを選び、そのスキルの手順に沿って作業します。手順を知っているのはAIではなくスキルの側で、AIはスキルの手順を読み込んで作業します。

この節で全体の構成を把握しておくと、§7の例文に無い依頼もご自身で作成できます。


6-1. 日常の業務で使うスキル

スキル名 受け持つ範囲 依頼できること
ti-reference 調べる・集計する・項目の意味を知る 見積・受注・売上・請求・入金、経費、調達、工数・原価、管理会計などの検索と集計、リンク付きの一覧、レポートへの書き出し、項目が業務上何を表すかの説明（在庫は、在庫管理をあわせてお使いの組織で）
ti-update 登録する・更新する 注文書・請求書などの文書からのレコードの作成と更新、経費や仕訳の登録、マスタの日常のメンテナンス、登録した結果と入力元の突き合わせ、申請の前・承認の前の点検【先行提供】
ti-howto 製品の使い方・仕様を調べる【先行提供】 「この機能はできますか」「この画面ではどの順に操作しますか」「なぜこうなりますか」への回答。ヘルプ記事を出典として示します
ti-navigate 画面の場所を知る【先行提供】 「その画面はどこから開くか」「この画面から次はどこへ行くか」への回答と、その画面への直リンク

この4つは、ti-core という共通基盤を利用しています。共通基盤は、実行の前に内容を提示して承認を求める作法や、解決しないときの問い合わせ文の下書き【先行提供】を受け持ちます。直接指定することはありません。

このほかに、導入や設定を担当する方が使うスキル（接続と環境の準備、データの一括移行、項目や権限の追加、帳票の様式の調整、導入工程の段取りなど）があります。ご自身の担当がそちらにも及ぶ場合は、「Tsubaiso Intelligence利用ガイド（導入担当者編）」をご覧ください。

【先行提供】の付いた機能は、正式提供に先立ってお使いいただけます。呼び名や案内の記述が変わることがあります。


6-2. スキルは、接続先から情報を取得して作業します

業務データの意味やルールは、スキル自体には含まれていません。依頼を受けるたびに、ツバイソ・アトラスから取得して使用します。 製品の仕様や使い方も同じで、ツバイソ・ナレッジを参照して回答します。

いずれも、ツバイソPSAへの接続があることが前提です。そのうえで、アトラスとナレッジの接続の状態で動作が変わります。

接続の状態 動作
アトラスとナレッジの両方に接続されている 4つのスキルとも、すべての機能を利用できます
ナレッジだけ接続されている 製品の使い方の回答と、画面の場所の案内（ツバイソPSAから組織のメニュー構成を読みます）は利用できます。データの参照・集計・登録・更新は保留になります
アトラスだけ接続されている データの参照・集計・登録・更新と、画面の場所の案内は利用できます。製品の使い方の質問には、推測で答えずに「ナレッジが未接続」と回答し、公開のヘルプセンターの記事を探す案内に切り替わります
どちらも接続されていない 画面の場所の案内は利用できます。データの参照・集計・登録・更新は保留になり、製品の使い方の質問は公開のヘルプセンターの記事を探す案内に切り替わります

保留は、意味やルールを確かめてから動くという設計です。 意味やルールを取得できない状態で、AIが推測してデータの検索条件や登録・更新の内容を作成しないようにしてあります。


6-3. 意図した結果にならないときは、ツバイソインテリジェンスを使うよう伝えます

まず、依頼文の冒頭でツバイソインテリジェンスを使うことだけを伝えてください。これで、目的に合うスキルをAIが選びます。

ツバイソインテリジェンスのスキルを使って、今期の案件別の粗利を一覧にしてください。

それでも結果が変わらないときだけ、スキルの名前まで指定します（参照・集計なら ti-reference のように、冒頭に名前を書きます）。Claudeでは、入力欄で / を打つと導入されているスキルの一覧が表示されます。ほかのAI環境でも、冒頭に名前を書く方法は共通です。結果が変わらないときは、§9の「業務の依頼に応答しない」の欄をご確認ください。


7. 依頼文の例

そのまま入力してお使いください。

やりたいこと 依頼文の例 スキル
データを調べる・集計する 「今期の案件別の粗利を一覧にしてください。レコードのリンクも付けてください」 ti-reference
レポートにまとめる 「先月の経費を部門別に集計して、Excelにまとめてください」 ti-reference
レコードを登録する 「この注文書の内容で受注を登録してください」 ti-update
レコードを更新する 「この取引先の請求先住所を、この通知書の内容に更新してください」 ti-update
申請の前に点検する【先行提供】 「この見積を承認申請する前に、抜けや矛盾がないか点検してください」 ti-update
承認待ちを点検する【先行提供】 「私が承認者になっている申請を一覧にして、気になる点があれば教えてください」 ti-update
製品の使い方を調べる【先行提供】 「ツバイソPSAの承認プロセスの設定方法を教えてください」 ti-howto
画面の場所を聞く【先行提供】 「経費精算の申請画面はどこから開くか教えてください」 ti-navigate
項目の業務上の意味を調べる 「案件の『付加価値金額』が何を表すのか、業務の意味を教えてください」 ti-reference

注文書・請求書などの文書からレコードを作成するときは、その文書を添付してお使いください。 添付していただくと、AIが内容を読み取って、登録する項目に値を入力した状態で提示します。

うまく伝わらないときは、AIが聞き返すことがあります。 「どの期間か」「どの単位で見たいか」を添えると、一度の依頼で目的の結果を得やすくなります。製品の使い方を調べるときは機能の名前で、項目の意味を調べるときは画面に表示されている項目名で聞くと、目的の回答を得やすくなります。


8. 更新の反映方法

TIは、AI環境へ導入するスキルと、当社が運用するナレッジ・アトラスの2つで構成されています。更新の反映方法は、この2つで別々です。

対象 反映方法 ご自身の操作
TIのスキル 管理者が組織へ配布している場合、改訂は自動で反映されます（取り込みは1日1回で、時刻は決まっていません。日をまたぐことがあります） 組織へ配布されている場合はありません。管理者の案内で各自が導入した場合は、拡張機能の画面から更新します
ツバイソ・ナレッジ／ツバイソ・アトラス 当社のサーバー側で更新します。接続していれば、次の依頼から更新後の内容が使われます ありません

スキルの改訂を早く反映したい場合は、貴社のAI環境の管理者へご連絡ください。


9. うまくいかないときの確認事項

状況 確認していただきたいこと
業務の依頼に応答しない TIのスキルが拡張機能の画面にあり、有効になっているか。§6-3の方法で依頼し直す
コネクタの一覧に表示されない 貴社のAI環境の組織アカウントでログインしているか。組織でまとめてご契約のAI環境では、組織への登録が済んでいるか（貴社のAI環境の管理者へ）。個人でご契約のAI環境では、ご自身の設定に登録されているか（§3）
ツバイソPSAへの接続でエラーになる 管理者が設定した直後は、反映待ちで最大30分かかることがあります。 時間をおいても解消しない場合は、ご自身に「API の有効化」の権限（AIからツバイソPSAへ接続するための権限です）が割り当てられているかを貴社のSalesforceの管理者へご確認ください
別の組織のデータが表示される 接続したコネクタの名前が、案内された組織の種別（サンドボックス／本番）と一致しているか（§3）
登録・更新ができない ツバイソPSAのコネクタに接続しているか（§4）。ご自身に登録・更新の権限があるか（参照用・更新用に分かれた構成の組織では、更新用にも接続しているか）
認証が完了しない ツバイソPSA（Salesforce）にログインできる状態か
接続したのにコネクタが利用されない その会話でコネクタが有効になっているか
新しい機能が使えない 反映のしくみは§8のとおりです。各自で導入した場合は、拡張機能の画面から更新します


10. 困ったとき・お問い合わせ

まずAIに、画面に表示されている内容・入力した内容・表示されたメッセージをそのまま伝えてください。その場でAIが原因の切り分けと次の操作を提示します。

解決しない場合は、次の依頼文をAIに入力すると、問い合わせに必要な状況をまとめた文面が作成されます【先行提供】。

ここまでの内容で詰まっているので、ツバイソへ問い合わせる文面を作ってください。
何をしようとして何が起きたか（画面のメッセージはそのまま）、試したこととその結果、使っているAI環境と接続先の組織の種別を、この会話から抜き出して埋めてください。パスワードは書かないでください。

当社のサポートチームへのお問い合わせは、貴社で登録された問い合わせ担当者から行っていただきます。担当者がどなたかは管理者にご確認ください。

  • ご自身が問い合わせ担当者の場合は、作成された文面をサポートチケットからお送りください
  • 担当者でない場合は、作成された文面を担当者の方へお渡しください

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