Index
- 1. 導入担当者がTsubaiso Intelligenceとともに進められること
- 2. 導入の局面で使うスキル
- 3. コマンドから使う接続（Salesforce CLI）
- 4. 本番とサンドボックスを行き来するとき
- 5. 場面別の頼み方フレーズ集
- 6. うまくいかないときに確認するところ
本書は、トライアル環境で検証する方、PoCで検証する方、本番導入のセットアップと導入を進める方（本書ではまとめて「導入担当者」）向けのガイドです。
はじめに「Tsubaiso Intelligence利用ガイド（全利用者共通）」をお読みください。 前提・接続の手順・安全のしくみ・到達確認・スキルの呼び出し方・日常の頼み方・更新が届くしくみ・お問い合わせは、すべて共通編にあります。本書はそこからの差分だけを収めています。
1. 導入担当者がTsubaiso Intelligenceとともに進められること
共通編§1の4つ（調べる・登録する・意味を調べる・画面の場所を知る）に加えて、導入の工程自体をTIとともに進められます。
| 場面 | TIでできること |
| 業務設計【先行提供】 | 現行業務の棚卸しを整理し、標準の業務プロセスへの当てはめ案を作ります |
| 設定 | 設定する内容をAIが提示し、貴社の承認のうえで反映します |
| データ投入・移行 | 移行データの整形・投入・投入結果の突合を行います |
| 検証・集計 | 投入したデータを多軸で集計し、期待どおりの結果になるかを確かめます |
| 工程の段取り【先行提供】 | 導入計画の立案とタスク分解、次工程の段取りを組み立てます |
【先行提供】の付いた機能は、正式提供に先立ってお使いいただけます（共通編§6-1）。
2. 導入の局面で使うスキル
共通編§6の日常のスキルと、スキルの名前を直接指定する方法（共通編§6-3）に加えて、導入担当者は次のスキルを使います。
2-1. 導入を進めるスキル
| スキル名 | 対象 | 何を依頼できるか |
ti-rollout（ご自身の接続） |
接続の用意 | コネクタ一覧からの接続、うまくつながらないときの切り分け、Salesforce CLIの接続の用意（§3） |
ti-rollout（組織の環境づくり） |
環境のセットアップ。貴社のSalesforceの管理者・AI環境の管理者の作業です | MCPサーバーの有効化とコネクタの登録（設定画面から進みます）、接続用アプリケーションの作成とスキルの配布（コマンドを実行できるAI環境から進みます） |
ti-poc |
トライアルで価値を確かめる | 業務プロセスの可視化、サンプルデータでの多軸集計のデモ、少量の自社マスタや注文書・請求書の取り込み体験、デモ用サンプルデータの準備 |
ti-onboarding【先行提供】 |
導入プロジェクトの工程進行 | 導入計画の立案・タスク分解、Fit&Gap・重要マスタ設計の工程進行、7工程（計画・管理／設計／制作／構築・設定／データ移行／教育／運用テスト）の現在地と次の段取り、サンドボックスから本番への着地、業務領域ごとの部分導入、稼働後に新しい業務や商品が加わったときの検討 |
ti-lifecycle |
個別要件の実装形態の判断 | 宣言的な設定（フロー・入力規則・数式・承認）／Apex／外部スクリプト／製品機能化のどれで実装するかの判断、開発フェーズで作った実装を運用へ移してよいかの判断 |
2-2. データを移し入れるスキル
ti-data-load が、一括投入・移行を受け持ちます。別組織からの移行（本番導入・サンドボックス間・入れ直し）、既存データの一括追加・一括更新、CSVによる一括登録、期首残高の移行、デモ・テスト用データの生成【先行提供】、投入前の前提セットアップ、よくあるインポートエラーの対処を依頼できます。
マスタからトランザクションの順に投入し、自動で作られる会計計上のレコード（売上・請求・入金予定・支払予定・支払・仕入経費）は投入せずに自動作成に任せる、といった整合の作法をスキルが持っています。
2-3. 設定・カスタマイズのスキル
| スキル名 | 対象 | 何を依頼できるか |
ti-metadata |
カスタマイズの設定 | カスタム項目・権限セット・入力規則・承認プロセス・画面構成・レポートタイプ・リストビュー・翻訳などの差分での設定。着手前の競合・リスク診断、カスタマイズ設計書の出力。共有ルール（レコードの可視範囲）は影響が組織全体に及ぶため、導入のセットアップに限って扱い、可視範囲がどう変わるかを提示して承認を得てから反映します |
ti-spec-view【先行提供】 |
自社のカスタマイズの可視化 | 貴社が加えたカスタムオブジェクト・項目・入力規則・フローの一覧化、標準との差分、各カスタマイズの業務的な意味の記述と訂正（引き継ぎ・棚卸しにも） |
ti-report【先行提供】 |
帳票のカスタマイズ | 見積・請求・注文・納品・検収などの帳票テンプレートの作成・調整、項目の追加、押印・DRAFTの分岐、出力ボタンの配置 |
ti-local-automation |
標準の接続では届かない操作 | ファイルの添付と公開リンクの発行、大量の一括処理、独自APIの呼び出しを、本人の権限の範囲でローカルのスクリプトから行う |
2-4. コマンドを実行できるAI環境が要る作業
ここでいう「コマンドを実行できるAI環境」は、お使いのAIがご自身の端末でコマンドを実行できるAI環境（Claude Cowork、エージェント型のエディタなど）です。ご不明なときは、AIに「あなたは私の端末でコマンドを実行できますか」とお尋ねください。
次の作業は、この環境と§3の接続をご用意いただくと、最後まで進みます。
-
ti-data-load（一括投入・移行） -
ti-pocのうちデモ用サンプルデータの投入（どのシナリオを何件どの順で用意するかの組み立ては、会話からも進みます） -
ti-metadata（設定の反映） -
ti-report（帳票の配備。テンプレートの設計は会話からも進みます） -
ti-local-automation（標準の接続では届かない操作） -
ti-spec-viewのうち入力規則・フローの一覧化（カスタムオブジェクト・項目の一覧化は、会話からの接続だけで行えます）
会話だけのAI環境でも、何をどの順で行うかの案内はお使いいただけます。
3. コマンドから使う接続（Salesforce CLI）
共通編§4で接続する参照用・更新用のコネクタは、会話のなかで業務データを参照・集計し、1件から数件の登録・更新を進める経路です。データ移行や設定の一括配備のように、会話では扱いきれない量をまとめて処理する場合は、これに加えてSalesforce CLIでの本人接続を使います。貴社のSalesforceの管理者が「TIセットアップ手順（システム管理者向け）」の作業6で用意する接続です。
この接続は、ご自身のAIが端末でコマンドを実行できる環境（§2-4）でお使いいただけます。 ご自身の端末にSalesforce CLIを用意し、そこからAIが接続します。
この接続でできること
- データ移行（別の環境からの一括移行、期首残高の投入、大量データの点検）
- 設定の一括配備（項目の追加、権限セットの整備、帳票やレポートの調整）
- 標準のMCPサーバーにない操作（レコードへのファイル添付と公開リンクの発行、大容量データの授受など）
3-1. 用意のしかた
貴社のSalesforceの管理者へ、次の2点をお尋ねください。
- この接続の権限セットの割当に、ご自身が含まれているか
- 接続に必要な4項目（接続先のURL・コンシューマ鍵・コールバックURL・権限の範囲）
4項目は管理者からお渡しする値で、ご自身の画面から探せる値ではありません。
Salesforce CLIが未導入の場合は、導入からAIが案内します。CLIが使える状態になったら、受け取った4項目をAIへ渡し、次のように伝えます。
Salesforce CLIの接続を用意したいので、案内してください。
Salesforceの管理者から受け取った4項目は次のとおりです。
接続先のURL:
コンシューマ鍵:
コールバックURL:
権限の範囲:
AIが設定の配置から初回の接続まで進めます。 ご自身の操作は、開いたブラウザでSalesforceにログインして許可を押すところだけです。コンシューマ鍵を画面へ入力する場面はありません。 2回目以降はブラウザが開かず、そのままお使いいただけます。
3-2. 会話からの接続との違い
| 会話から使う接続（共通編§4） | コマンドから使う接続（本節） | |
| 扱う量 | 参照・集計はまとめて、登録・更新は1件から数件ずつ | 参照も登録・更新もまとめて |
| 削除 | この経路からレコードが削除されることはありません（共通編§2） | 本人の権限の範囲で削除できます |
| 受け持つ範囲 | 業務データの参照・集計・登録・更新 | 業務データに加えて、設定の反映まで（反映の前にAIが内容を提示します） |
削除と設定の反映が行えるため、反映先が本番組織かサンドボックスかを毎回確かめてください。 依頼の前に「いまどの組織につながっていますか」と尋ねる進め方をおすすめします。
設定を貴社の環境へ反映する前にも、AIが内容を提示して承認を求めます（ti-metadata・ti-data-load の安全のゲート）。
4. 本番とサンドボックスを行き来するとき
検証と本番を並行してお使いの組織では、ツバイソPSAのコネクタが最大4つ並びます（共通編§3）。
- ナレッジ・アトラスは、接続先がサンドボックスであっても本番組織のアカウントで本人確認を行います（共通編§3・§4）。本番組織にログインできることが、検証の段階から出発点になります
- 到達確認（共通編§5）の確認4は、サンドボックスでは新しいレコードを作って確かめられます。本番組織では、差し支えのない既存のレコードを更新して元に戻す形で確かめてください。会話からの接続ではレコードが削除されないため、確認のために作ったレコードは残ります。§3の接続をご用意いただいた方は、本人の権限の範囲で削除できます（管理者からテスト用のレコードの指定がある組織は、共通編§5のとおりそのレコードで行ってください）
サンドボックスでの確認に使う依頼文は次のとおりです。
接続の確認をします。「TIテスト_（今日の日付）」という名前で取引先を1件作成してください。
続けて、その取引先の「説明」項目に今日の日付を入れてください。
作成と更新のそれぞれで、実行前に内容を示してください。
5. 場面別の頼み方フレーズ集
TIを使い始める準備（5-1）から、そのあとは導入の進み方に沿って並べています。そのまま入力してお使いください。 思ったように動かないときは、先頭に「スキル名 のスキルを使って、」を付けてください（共通編§6-3）。日常の頼み方は共通編§7にあります。
手順書・シート・CSV・旧システムの集計表など、AIに読ませたい資料は、依頼文と同じメッセージに添えてお使いください。 添えていただくと、AIが中身を読んだうえで次の手順を組み立てます。
5-1. TIを使い始める準備
| やりたいこと | 頼み方の例 | スキル |
| 接続やセットアップを進める | 「Tsubaiso Intelligenceを導入したい」 | ti-rollout |
| セットアップ手順書に沿って進める（手順書と貴社固有情報シートをお持ちのご担当の方） | 「手順書とシートを渡します。作業5を始めます」 | ti-rollout |
| デモ用のサンプルデータを用意する | 「製造業向けのサンプルデータを用意して、見積から入金までの流れを1件通してください」 | ti-poc |
5-2. 要件定義・Fit&Gap
| やりたいこと | 頼み方の例 | スキル |
| 導入計画を立てる【先行提供】 | 「要件定義フェーズで決めるべきことを整理して、順番を提案してください」 | ti-onboarding |
| 現行業務を標準に当てはめる【先行提供】 | 「当社の受注から請求までの現行業務を説明します。ツバイソPSAの標準プロセスへの当てはめ案を作ってください」 | ti-onboarding |
| 個別要件の実装方法を決める | 「受注時に与信限度額を超えたら警告を出したいです。設定で実現できるか、開発が要るかを判断してください」 | ti-lifecycle |
5-3. 帳票
| やりたいこと | 頼み方の例 | スキル |
| 帳票の様式を整える【先行提供】 | 「請求書の様式を自社のレイアウトに合わせたいです」 | ti-report |
5-4. マスタ設計・設定
| やりたいこと | 頼み方の例 | スキル |
| 重要マスタを設計する【先行提供】 | 「部門・勘定科目・品目の設計を、当社の組織図と商品一覧をもとに進めてください」 | ti-onboarding |
| 項目や権限を追加する | 「案件に自社用の管理項目を追加したいので、手順を案内してください」 | ti-metadata |
| 入力規則や承認プロセスを設定する | 「見積の値引率が20%を超えたら承認を必須にする設定を作ってください。反映前に内容を見せてください」 | ti-metadata |
5-5. データ移行
| やりたいこと | 頼み方の例 | スキル |
| 移行の段取りを決める | 「旧システムから移す対象と順序を整理してください。マスタとトランザクションの依存関係も示してください」 | ti-data-load |
| マスタを一括で取り込む | 「このCSVの取引先マスタを一括で取り込みたいので、手順を案内してください」 | ti-data-load |
| 期首残高を移す | 「2026年4月1日時点の債権債務の期首残高を移行したいです」 | ti-data-load |
| 投入結果を確かめる | 「先ほど投入した受注100件を、元のCSVと突合してください」 | ti-data-load |
| インポートのエラーを解く | 「このエラーメッセージが出ました。原因と直し方を教えてください」 | ti-data-load |
5-6. 検証・集計
| やりたいこと | 頼み方の例 | スキル |
| 多軸で検証する | 「投入した売上を、部門×品目×月で集計して、旧システムの数字と比べてください」 | ti-reference |
| 自社のカスタマイズを棚卸しする【先行提供】 | 「案件と受注に追加されているカスタム項目を一覧にして、それぞれの業務上の意味を説明してください」 | ti-spec-view |
添える情報は共通編§7のとおりですが、導入の局面では「どの組織（本番かサンドボックスか）か」を加えてください。 カスタマイズの棚卸しは、対象のオブジェクトを挙げて依頼すると、その範囲を漏れなく確かめられます。
6. うまくいかないときに確認するところ
共通編§9の表に加えて、導入担当者には次の2つがあります。お問い合わせの進め方も共通編§10のとおりです。
| 様子 | 確認していただきたいこと |
| 一括投入や設定の反映が案内で止まる | コマンドを実行できるAI環境か（§2-4）。Salesforce CLIでの本人接続（§3）が済んでいるか。その接続の権限セットが割り当てられているか |
| 意図した組織と違う組織へ反映されそうになる | 依頼の前に接続先を確認する（§4）。ti-data-load・ti-metadata は反映の前に内容と反映先を提示しますので、その時点でお確かめください |