ファイルの共有をセキュア（パスワード、期限設定）して行う方法

はじめに

ツバイソには、見積書、注文書、納品書、請求書、検収書、支払通知書をその作成と同時に共有用の期限設定付きリンクを自動作成して、メールテンプレートに挿入して自動送信する機能があります。

PSAで作成した帳票PDF（見積書、注文書など）の共有方法

帳票PDF（見積書、請求書など）のメールで簡単に共有する方法（脱PPAP）

上記のリンクは、各レコードにURLが自動保存され、メールテンプレートに挿入して使用することができますが、以下の仕様による制約があります。

• ファイル名にシートカテゴリ文字列が含まれる。
• ファイル名に「DRAFT」の文字が含まれない。
• 作成日（アップロード日）が最新のもの。

任意のファイルの公開用のリンクを作成し、パスワード設定、期限設定をすることもできるようになりましたのでご活用ください。ただし、各レコードにURLが自動保存され、メールテンプレートに自動挿入することはできません。ユーザー自身がメールにURLをペーストしてください。

方法

共有したいファイルを紐付けるレコードのファイルにアップロードしてください。

アップロードしたファイルを開いて「公開リンク」を押してください。

ファイルの「すべて表示」から開いたファイルの一覧から「公開リンク」を押下でも構いません。

有効期限、パスワードの有無を設定し、「リンクを作成」を押下してください。

公開リンクが自動生成されます。