はじめに
ツバイソPSAには、Salesforceの標準機能を拡張する機能、連携する機能（以下、SF拡張機能といいます。）が用意されており、これらを利用することでSalesforceの利用価値を高めることができます。
一方、すでにSalesforceを運用中で、カスタマイズを行なっている場合など、上記の機能により想定外の不具合を生じさせる可能性があります。ツバイソPSAのSF拡張機能はカスタム設定によりON/OFFが可能ですので、必要に応じて機能をONにしてください。初期値はOFFに設定されています。
以下、オブジェクト別に関連するカスタム設定をまとめました。カスタム設定の内容については、【カスタム設定（ツバイソPSA）】の使い方の項目一覧を参照してください。
カスタム設定
取引先
- SC取引先に初回契約日を登録機能の使用
- SC取引先の階層機能の使用
商品、価格表、価格表エントリ、商談商品
- SC商品からPSA商品・サービス同期の使用
- SC商談商品からPSA商談明細同期の使用
- SC価格表からPSA価格表同期の使用
機能については、以下の記事も併せて参考にしてください。
Sales Cloudの商品、価格表、商談商品を利用し、ツバイソPSAの商品・サービス、価格表(PSA)、商談明細を自動同期させる方法
TODO
- ToDoChatter機能を使用