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はじめに

ツバイソPSAのユーザを追加・削除（無効化）する方法についての操作マニュアルです。

設定ページを開き、[クイック検索] ボックスに「ユーザ」と入力して、「ユーザ」をクリックし、「新規ユーザ」ボタンを押します。

新規追加するユーザの情報を入力します。

（参考）

姓、名は、漢字もローマ字も使用可能です。チャットツールであるChatterを使用する場合、ユーザの姓、名をローマ字にしておくとメンションがしやすい（漢字よりも候補表示が早い）ためお勧めです。
ツバイソPSAにはユーザに紐づける社員マスタがあり、社員名簿上の表記に合わせた登録、管理が可能です。従って、ユーザの姓名はローマ字、社員マスタ表示名は漢字、のように使い分けることができます。

「保存」ボタンを押すと、ユーザが新規作成されます。
ユーザ発行後は、別途、下記の作業を行って頂く必要があります。

ユーザライセンスの付与

ユーザがツバイソPSAの機能を使用するには、ツバイソPSAのライセンスを付与する必要があります。ライセンスの付与方法は、下記の記事をご覧下さい。
- ツバイソPSAライセンスのユーザへの追加/削除方法
  ※ライセンスの割り当ては、申込み数が割り当てできる上限数となります。
ユーザの権限設定

ユーザが適切な機能やデータにアクセスできるよう、権限セットグループの割り当てを行う必要があります。権限セットグループの詳細は、下記の記事をご覧下さい。
- - アクセス権限管理の設計・運用方法
  - 権限セットグループ・権限セット対応表
  - ツバイソPSAチュートリアル：権限セットグループの割り当て

ユーザは様々なデータと関連付く重要データであり、既存データへの影響が大きいため削除できない仕様となっています。従って、ユーザを削除したい場合は、削除ではなく、無効化していただくことになります。

無効化することにより、当該ユーザでログインしたり、新たに他のデータに紐づけられなくすることができるようになります。また、ユーザに割り当てられているライセンスを削除することで、別のユーザにライセンスを割り当てできるようになります。

設定ページを開き、[クイック検索] ボックスに「ユーザ」と入力して、「ユーザ」をクリックし、対象のユーザの「編集」をクリックします。

ユーザの編集ページで、「有効」のチェックを外します。
「保存」ボタンを押すと、対象のユーザは、無効化されます。

ツバイソPSAのライセンスが付与されているユーザを無効化した場合は、別途、ライセンスの削除をして頂く必要があります。
ライセンスの削除方法は、下記の記事をご覧ください。

※ユーザを無効化すると、salesforceのユーザライセンスが別のユーザへ割り当てできるようになります。

※ユーザをすぐに無効化できない場合は、ユーザアカウントを凍結し、ログインできない状態にすることができます。