はじめに
パタゴニア株式会社では、見積書の承認申請時には与信承認と反社チェック完了がされていなければならないルールとなっています。営業担当の加藤さんは、与信申請に続いて、反社チェックの準備に取り掛かることにしました。加藤康介さんとして代理ログインしてください。代理ログインの方法はこちらを参考にしてください。
反社チェックは与信と同様「取引先関連情報」から作成します。
取引先関連情報
フェーズ：反社・与信申請
フェーズを「反社・与信申請」に変更します。
このページから反社チェック申請のための反社チェックレコードの作成を行います。
「ステップ」の「反社チェック」タブを開いて、「次へ」を押してください。
質問されますので、以下のように回答しましょう。代表者名と取引目的等以外は取引先関連情報のデータが初期値として設定されます。
- 正式名称：株式会社初台不動産
- 代表者名：小室真紀子
- 本店所在地：東京都渋谷区初台1-1-1
- 取引目的等：インターネット広告代理、コンサルティング業務の提供
「作成した反社チェックレコードに移動する」を選択しましょう。これで作成した「反社チェック」に移動します。
反社チェック
フェーズ：申請情報の登録
パタゴニアでは反社チェックの申請は経営管理部が行う規定としています。上記で加藤さんが反社チェックを作成しましたが、反社チェックの内容はデリケートな情報が含まれるため、営業部の加藤さんは作成後は見ることはできない設定にしています。
経営管理部の日村さんは、「前日作成された反社チェック一覧」のレポートが毎朝通知されるように設定しています。今朝のレポートには前日加藤さんが作成した反社チェックを含めて３つのレコードが含まれていました。
早速、日村恭介さんとして代理ログインし反社チェック業務を始めましょう。
「反社チェック」レコードの「ステップ」タブが開いていることを確認しましょう。
まず、反社チェック担当者は日村さんになるので、以下を登録してください。
- 反社チェック担当者：日村 恭介
- 部門：経営管理部
続けて「審査情報の登録」フェーズで必要な項目を登録し、「承認プロセス」で部門として承認します。
承認されると、初台不動産の「取引先関連情報」に自動転記され、Chatter通知がされます。
加藤さんは、初台不動産の取引先関連情報をフォローしているので、反社チェックの結果をChatter通知でタイムリーに知ることができます。便利ですね。
見積書も与信と反社チェックを待っている間に出来上がったので、いざ申請です。
加藤さん、うまく受注できると良いですね。