はじめに

前回、顧客に提出した見積が無事承認され、発注されることとなったため受注レコードを作成し、発注手続きを進めましょう。

見積

前回の見積を開いてフェーズを以下に変更してください。

【見積】フェーズ：受注プロセス

「ステップ」タブを選択してください。

「（見積）受注を作成」の「次へ」を押して、「受注」を作成してください。あらかじめ自動設定されているので「受注を作成」を押すだけです。

• 件名：進行基準売上「収益認識に関する会計基準の適用指針」の[設例9]
• 得意先：葛城株式会社
• 担当者：佐藤藤吉
• 納入期限：20X2/01/31

今回作成する受注レコードを前回作成した制作指図レコードに関連付けるかを確認されますので、選択して関連付けます。

作成した受注レコードに移動「する」として、作成した「受注」レコードに移動しましょう。

受注

【受注】フェーズ：受注計画【省略可】

• 契約予定日：20X1/10/31

【受注】フェーズ：契約準備中

タブ：契約情報

• 受注日（契約日）：20X1/10/31

タブ：明細

「収益認識に関する会計基準の適用指針」の[設例9]によると、X1 年 12 月にエレベーターが現地に引き渡されることとなっているため、「納品予定日」を個別に設定しましょう。これによりエレベーターとエレベーター工事の明細が別の納品レコードとなります。また管理会計フォーキャスト上も別の会計計上日で計上されるようになります。

• 納品予定日：20X1/12/25

同様に、エレベーター工事にも「納品予定日」を設定してください。

• 納品予定日：20X2/01/31

【受注】フェーズ：承認プロセス

（受注）承認申請で、「次へ」を押して、承認申請してください。佐藤藤吉（申請者自身）が最終承認者なので、少し待つと自動承認されます。

リロードして「承認ステータス」が承認済となったことを確認してください。

承認済となることで、納品２つと発注が１つ自動作成されていることもわかります。

注文書、注文請書も自動作成され、ファイル添付されます。また、ファイルリンクも自動作成されます。

自動作成された納品の確認

クイックリンクの納品をマウスオーバーすると作成された納品が表示されます。

受注明細で設定した納品予定日ごとに納品レコードが作成されています。

自動作成された発注の確認

発注をマウスオーバーしてみましょう。

受注明細のうち、受注発注品のエレベーターの発注が自動で作成されています。

【受注】フェーズ：契約手続き中

• 注文書受領日：20X1/10/31【省略可】
• 得意先発注番号：c【省略可】
• 注文請書送付日：20X1/10/31【省略可】

調達依頼

制作指図で原価を見積もる際に作成したエレベーター工事の調達依頼から発注を作成しましょう。

グローバル検索や調達依頼のリストビューから探しても良いですが、今回は受注レコードのクイックリンクの調達依頼から移動しましょう。

「承認プロセス」フェーズで承認を得て、「調達依頼中」フェーズから発注を作成しましょう。

• 発注件名：エレベーター工事
• 得意先：ベストパートナー株式会社
• 担当者：佐藤藤吉
• 納入期限：20X1/12/31

まとめ

以上で、受注と、それ以降のプロセスの納品と発注の準備ができました。

納品、発注ともに予定日とレコードが作成されることでTODO管理が漏れなく行えるようになります。