ツバイソPSAの利用者が、日々の業務を1つの画面ですばやく進めるための新しいアプリ「ツバイソデスク」の提供を開始しました。最初の機能は「承認」タブです。パソコンに加えて、スマートフォン（Salesforce モバイルアプリ）やタブレットでもご利用いただけます。内容は以下の通りです。
新機能
- 自分宛ての承認待ちを、ツバイソPSAの業務をまたいで1つの画面で確認し、その場で承認・却下できる「承認」タブです。【受注】【見積】【納品】【T&M収益】【発注】【調達依頼】【見積依頼】【検収】【T&M費用】【制作指図】【請求作成】【請求かがみ】【支払作成】【支払かがみ】【経費精算】【契約管理】【商品・サービス】【価格表(PSA)】【取引先関連情報】【与信】【反社チェック】の21業務の承認に対応しています。これにより、レコードを1件ずつ開かずに承認業務を進められます。
- 一覧には、業務ごとに「件名」「相手先」「金額」（税込。税抜金額と消費税の内訳を含む）、主要な日付（「納入期限」「入金予定日」など）、「申請者」と経過時間、申請時のコメントを表示します。「詳細」を開くと、支払条件、明細数、「社内メモ」など、判断に使う情報を確認できます。これにより、そのまま承認するか、レコードを開いて確かめるかを一覧の段階で判断できます。
- 業務領域（売上、調達、制作、請求・支払、経費、マスタ・契約）ごとの件数を表示し、業務領域を選んで一覧を絞り込めます。また、「種別」「件名」「金額」「主要日付」「申請者」「経過」の各列で並べ替えられます（初期状態は経過の長い順）。これにより、滞留している申請や金額の大きい申請から順に処理できます。
- 作成後に金額が変わった【納品】【検収】【請求作成】【支払作成】の申請に「要注意」の印を付け、作成時の金額をあわせて表示します。これにより、金額の変更を見落とさずに確認できます。
- 自分が直近に承認・却下した申請（途中のステップの承認を含む）を「最近の対応」として表示します。こちらも各列で並べ替えられます。表示する期間と件数は初期状態で直近14日・最大50件で、管理者が変更できます。
- 却下申請（承認済のレコードを修正・取り消しできる状態へ戻すための申請）を通常の申請と区別して一覧の先頭に表示し、「却下して修正可に戻す」を主な操作として表示します。これにより、修正を認める操作を取り違えずに行えます。
- 申請ごとの承認履歴とコメントを、一覧の中で確認できます。
- 承認時・却下時にコメントを入力するかどうかを、画面上でその都度切り替えられます。初期状態は管理者が設定します。
- スマートフォン（Salesforce モバイルアプリ）やタブレット、幅を狭めたブラウザのウィンドウで開くと、1件を数行にまとめた表示に自動で切り替わります。パソコンと同じ情報を確認でき、絞り込みと並べ替えは一覧の上の選択から行えます。Salesforce モバイルアプリで「開く」を選ぶと、レコードをアプリの中で開きます。これにより、外出先や画面の狭い環境でも承認業務を進められます。
- お客様の組織で承認プロセスをカスタマイズしている場合も、承認タブをそれに合わせて調整できます。
- 承認プロセスを複製したり名前を変えたりしている場合も、設定を変えずに同じ業務として表示します。
- 同じ業務で承認プロセスを使い分けている場合は、承認プロセスごとに表示する内容を分けられます。
- 独自に追加した業務の承認プロセスや、独自に追加した項目は、表示する業務・項目として追加できます。追加するまでは、承認待ちの一覧に業務名・承認プロセス名・レコード名を表示し、承認・却下を行えます。金額・相手先などは追加後に表示します。
ご利用にあたって
- ツバイソデスクは、アプリケーションランチャーから開きます。Salesforce モバイルアプリでも、同じくアプリケーションランチャーから開けます。ご利用には、管理者による権限の付与が必要です。
- 承認タブは、ツバイソPSAの承認プロセスをそのまま使用します。承認・却下の結果は、レコード画面から操作した場合と同じです。
- 承認タブに表示するのは、ログインしているユーザーに直接割り当てられた承認待ちです。代理承認者として受け取った申請と、キュー・グループ宛ての申請は表示しません。
- 承認するときに次の承認者を選ぶ必要がある申請は、承認タブでは完了できないため、レコード画面から操作してください。
- 表示する情報は、ログインしているユーザーの権限で参照できる範囲に限られます。対象のレコードを参照できない場合は、件名・金額・承認履歴を表示せず、その旨を表示します。この場合は却下申請かどうかを判別できないため、承認するときに確認を表示します。
- ツバイソデスクのご利用を希望されるお客様は、サポート窓口へお問い合わせください。ご利用の手順をご案内します。