まずは今回の案件、プロジェクトをまとめる入れ物、【案件】を作成しましょう。案件の入れ物の中に見積や受注、発注など色々な取引を関連づけて入れておくことができます。
案件に目標額や期待金額、確度、総費用予算、売上利益予算などを設定し、実績としての見積金額、受注金額、売上、原価、利益を集計して、案件単位で目標、予算、実績をリアルタイムに把握することができるようになります。
このようなデータが蓄積されると最終的には部門別案件別の月次の売上、原価、損益推移が自動的に作成され、いつでも一覧で把握できるようになり、低コストでスピーディなマネジメントができるようになります。
※【省略可】マークがある項目はチュートリアルを行うにあたって省略可能です。
案件のリストビューを開く
案件の一覧（リストビュー）を開きます。
案件を作成する
「新規」をクリックします。
「案件名」を登録します。
既に登録されている「笹塚カフェ POSレジ導入案件」と区別するために、案件名の最後に本日の日付など目印をつけましょう。
- 案件名：笹塚カフェ POSレジ導入案件2022/07/26
入力したら、「保存」ボタンを押します。
案件情報を登録する
フェーズ：基本情報登録
「ステップ」タブが開いていることを確認して、下記の項目を入力します。
- 得意先：笹塚カフェ
- エンドユーザー：設定なし
- 責任者：設定なし
入力したら、画面下部の「保存」ボタンを押します。
取引先責任者が自動で設定されます。
案件計画を登録する
フェーズ：案件計画
フェーズを「案件計画」に変更します。「フェーズを完了としてマーク」を押してください。一つ右のフェーズに移動します。「案件計画」など任意のフェーズを選択し、「現在のフェーズとしてマーク」をクリックすることでも変更できます。これは今後の基本操作となるので是非覚えておいてください。
「ステップ」タブが開いていることを確認し、各項目を入力します。
今回は顔見知りの笹塚カフェオーナーからの依頼なので、確度をB(80%)にします。
- 案件目標金額：600,000
- 確度：B
保存ボタンを押すと、「案件期待金額」が自動的に計算されていることを確認しましょう。
- 案件期待金額： 480,000円
（案件目標金額 600,000円 × 確度B 80% = 480,000円）
このように、「案件目標金額」と「確度」を設定することで、確度を加味した現実的な売上見込みである「案件期待金額」が自動で算出されます。
日付設定とフォーキャスト管理
さらに、この案件がいつ受注に至るかの見込みとして「受注予定日」を設定することが重要です。
「案件期待金額」と「受注予定日」をセットで入力しておくことで、レポート機能で全案件の期待金額を月別や四半期別に合計し、「いつ、いくらの売上が見込めるか」という、期間で区切った具体的な売上予測（フォーキャスト）を管理できるようになります。
これにより、営業部門全体の目標達成に向けた進捗をリアルタイムで把握し、パイプラインのどこに注力すべきか、といった戦略的な判断を下すための「読み」の精度をより一層高めることができます。
まずはこの案件の目標と確度、そして受注予定日を設定し、売上の「読み」を管理する癖をつけましょう。
基本操作方法（共通）
少し慣れたところで、ツバイソPSAの共通の画面構成や操作方法をみてみましょう。
ツバイソには多くの機能がありますが、これを把握しておくことで、どの機能でも共通の考え方で使えるようになります。
道具はちょっとしたノウハウを知っているかどうかで効果が大きく変わります。ツバイソのコミュニティに随時ノウハウ情報をUPしていますので、併せて参考にしてください。