仕事の成果として【売上】を計上しましょう。
売上は会社としても個人としても最重要の業績評価指標です。漏れなく計上しましょう。
また、売上は顧客別、商品・サービス別、部門別、その他のセグメント別、時期などの分析にも利用する重要データです。分析については簡単にはこのあと見ていきますが、応用編でもっと詳しく学習しましょう。
ちなみに、実は、売上の計上方法は請求作成とほとんど同じです。パターンが見えてくればツバイソの操作はとても簡単です。
※【省略可】マークがある項目はチュートリアルを行うにあたって省略可能です。
納品から売上を作成する
売上レコードも請求と同じように、納品が締処理されることによって自動作成されます。
関連リストのクイックリンクなどから、売上レコードが作成されている事が確認できます。
（発展）
自動作成機能を使わずに、納品オブジェクト＞「売上作成（締処理済）」リストビューの「売上を一括作成」ボタンから手動で一括作成を行う事も可能です。
※トライアル環境やsandbox環境では、一度に複数のレコ―ドを処理するとガバナ制限により一部のレコードが作成されないことがあります。レコードが作成されない場合は、1件ずつ作成をお試しください。
期間収益から売上を作成する【省略可】
期間収益レコードも締処理されることによって売上レコードが自動作成されます。
関連リストのクイックリンクなどから、売上レコードが作成されている事が確認できます。
（発展）
自動作成機能を使わずに、期間収益オブジェクト＞「売上作成（締処理済）」リストビューの「売上を一括作成」ボタンから手動で一括作成を行う事も可能です。
※トライアル環境やsandbox環境では、一度に複数のレコ―ドを処理するとガバナ制限により一部のレコードが作成されないことがあります。レコードが作成されない場合は、1件ずつ作成をお試しください。
作成した売上を確認する
「売上」のリストビューを開きます。
以下の、売上作成後の画面から移動することもできますし、いつものように左上から「売上」を選択してリストビューを開くこともできます。基本操作に慣れてきましたね。
今回は、以下の「納品」から作成した「売上」レコードを開いてください。
「売上」レコードの内容を確認します。
（発展）
売上レコードの内容を見るのにいちいちリストビューからレコードを開くのは面倒。リストビューに知りたい情報を一覧で表示してくれれば良いのに、と思いますよね？
良いお知らせがあります。リストビューは、ユーザー個人単位で好きなビューをカスタマイズして作ることができます。役割、業務プロセスによって欲しい情報は違うし、今後変化もしていきますので、ユーザー自身が自分でビューを作れるのが理想的です。
詳しくは【リストビュー】の使い方をご覧ください。