はじめに
幡ヶ谷システム株式会社も成長し、社員10名の規模になりました。
今回、酒造メーカーの葛城株式会社より、ECサイト構築の依頼がありました。社内のメンバーと外部の協力会社と一緒に3ヶ月の制作プロセスのプロジェクトマネジメントに取り組みましょう。
クイックスタート:小さな会社の本格経営をまだ終えていない方は、まずはこちらで基本操作を学習してください。
※【省略可】マークがある項目はチュートリアルを行うにあたって省略可能です。
案件、見積、受注を作る
皆さんはもう慣れていると思いますので、「案件」、「見積」、「受注」までは一気に作ってしまいましょう。まずは佐藤藤吉さんとして代理ログインし、それぞれ以下の情報で作成してください。代理ログインの方法はこちらを参考にしてください。
案件
フェーズ:基本情報登録
タブ:ステップ>基本情報登録
※担当者、部門、部門(会計)は作業ユーザ(佐藤藤吉)の情報が自動設定されます。
- 案件名:葛城ECサイト構築
- 得意先:葛城株式会社
- 担当者:佐藤藤吉※
- 部門:営業部※
- 責任者:なし
- 部門(会計):営業部※
- セグメント種別1:近畿エリア
フェーズ:案件計画【省略可】
- 開始予定日:20X3/10/01
- 終了予定日:20X3/12/25
- 案件目標金額:6,000,000
- 確度:B
タブ:案件メンバー登録
今回は案件メンバーとして社員二人を加えます。
案件メンバーに加えることで、レコードの共有が行われます。また、案件メンバーに対しては、配員(案件業務の割り当て)が行えるようになり、配員された案件メンバーは、その案件の時間をチャージすることができるようになります。これが個別原価計算の人件費として集計されます。
さらに案件メンバーはこの案件に関する経費の立替を行えるようになります。
「案件メンバー登録」タブから「新規」をクリックしてください。
二人を案件メンバーとして選択、保存してください。
- 中谷みゆき
- 加藤康介
以下のようになっていればOKです。
フェーズ:見積プロセス
「ステップ」タブを選択してください。
「(案件)見積を作成」の「次へ」を押して、「見積」を作成してください。あらかじめ自動設定されているので「次へ」を押すだけです。
- 件名:葛城ECサイト構築
- 得意先:葛城株式会社
- 担当者:佐藤藤吉
- 納入期限:20X3/12/25
作成した見積レコードに移動「する」として、作成する「見積」レコードに移動しましょう。
見積
フェーズ:見積計画【省略可】
- 契約目標日:20X3/09/30
- 見積要求日:20X3/08/17
- 見積書送付予定日:20X3/09/07
フェーズ:見積準備中
タブ:明細
「追加」ボタンを押して明細を登録します。
- 明細1
- 商品・サービス:標準システム導入支援サービスB
- 数量:1
- 単価(税抜):5,000,000
- 明細2
- 商品・サービス:保守
- 数量:1
- 期間:12
- 期間単位:月
- 単価(税抜):30,000
フェーズ:受注プロセス
「ステップ」タブを選択してください。
「(見積)受注を作成」の「次へ」を押して、「受注」を作成してください。あらかじめ自動設定されているので「次へ」を押すだけです。
- 件名:葛城ECサイト構築
- 得意先:葛城株式会社
- 担当者:佐藤藤吉
- 納入期限:20X3/12/25
作成した受注レコードに移動「する」として、作成する「受注」レコードに移動しましょう。
受注
フェーズ:受注計画【省略可】
タブ:ステップ
- 契約予定日:20X3/09/25
フェーズ:契約準備中
タブ:ステップ>契約情報
- 受注日(契約日):20X3/09/25
- 契約開始日:20X4/01/01
- 契約終了日:20X4/12/31
- 契約自動更新:チェック
- 解約通知期限:20X4/11/30
- 契約更新手続き開始日:20X4/10/31
タブ:ステップ>注文請書
- 注文請書発行日:20X3/09/24
フェーズ:契約手続き中
タブ:ステップ>契約手続き管理
- 注文書受領日:20X3/09/30【省略可】
- 得意先発注番号:SOK-20X30925【省略可】
- 注文請書送付日:20X3/09/24【省略可】
フェーズ:制作・調達中
フェーズを「制作・調達中」に変更しましょう。
これで、「受注」まで作成し、個別原価計算の前提となる「制作プロセス」を始める準備ができました。